1. 半导体四大长期投资逻辑（附细分领域龙头股）
一、 AIoT黄金时代已至，开启半导体“千亿级”大赛道
AIoT智能物联网进入发展“加速段”：智能化技术配套已成熟，未来十年快速成长。2021年受到疫情影响带动防疫+居家双重需求，助推大量AIoT场景落地。国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升，大量AIoT应用场景快速落地；是AIoT应用成熟需求快速融合的阶段，叠加疫情催化智能类产品放量，为快速发展元年；预计未来十年应用持续普及，为黄金十年。
AIoT驱动半导体市场规模，有望达到2500亿人民币。传感器与芯片生产商在AIoT产业链中，价值量占比约为10%；按照2021年全球AIoT市场规模3740亿美元计算，预计半导体价值量达到374亿美元，约为2500亿元。半导体是促进智能家居、智能建筑、智能 健康 、智能医疗、智能工控、智能城市等各领域落地与兴起，叠加应用落地与需求提升，使其中半导体板块重点受益。
二、 汽车 半导体价值和量有望同步升级，功率半导体产能短缺成为新常态
汽车 电子所展现的颠覆性趋势不可小觑，随着AIOT和新能源 汽车 的加速渗透， 汽车 半导体的价值和量有望同步升级。按照国家规划的发展愿景，2025年新能源 汽车 销量有望突破500万辆，保有量将在2000万辆。预计2030年， 汽车 电子在整车中的成本占比会从2000年的18%增加到45%，为涉足 汽车 领域的电子及半导体企业提供了莫大的机遇。
功率半导体产能短缺成为新常态，将迎来史上空前景气周期。 汽车 是功率半导体最大需求领域，占比近1/3。预计2025年新能源 汽车 相关功率半导体价格超124亿元。产能方面，主要功率半导体厂商境内有29条功率半导体产线，9条在建及拟建产线。估算从晶圆厂开建到达产需要3年左右的时间，由此可见扩建的大部分产能对缓解目前供需紧张的情况将在2023年后才能逐步显现。
三、半导体景气度持续上行，下半年预计产能持续紧张+旺季更旺
超30家半导体企业2021Q2调涨产品价格。2020年Q3以来，半导体行业热度居高不下，公司纷纷上调产品价格。普遍因市场需求高速增长及上游原材料价格上涨等。集体涨价表明半导体需求正达到前所未有的高度。
中芯华虹扩产趋势明确，晶圆代工成为博弈焦点，未来5年有望持续扩产。大陆半导体制造板块未来趋势主线：需求端受益于“万物互联+国产替代”，技术端受益于成熟制程工艺不断进步和先进制程工艺良率不断上升。晶圆代工作为板块中资产最重的环节，向上拉动设备材料的研发进展，向下影响设计公司的产品能力，在贸易冲突下备受关注。全球数字化进程持续进行，晶圆代工产能重要性凸显，逐渐成为战略性资产。
四、国产半导体设备材料受益制造产能扩张+国产替代加速有预期上修空间
本土半导体制造有望加速融资扩产，带动设备材料预期上修。当前时间节点，短期来看半导体设备材料公司由于在手订单充裕，二/三季度业绩可期；长期来看，受益制造产能扩张及国产替代加速，半导体设备材料板块成长趋势明确。后摩尔时代，随着本土半导体制造板块融资扩产加速，设备材料板块有预期上修空间。设备和材料板块在半导体各细分赛道中涨幅居前。我们持续看好半导体设备材料板块预期上修的机会。
相关标的：
1.AIOT板块SoC主控： 瑞芯微/晶晨股份/全志 科技 /富瀚微/恒玄 科技 ； MCU微控制器： 兆易创新/中颖电子/北京君正/国民技术； 通信IC： 乐鑫 科技 /博通集成； 传感器： 赛微电子/敏芯股份/苏州固锝/惠伦晶体；
2.功率半导体板块： 闻泰 科技 /中车时代电气/斯达半导/捷捷微电/士兰微/华润微/华微电子/新洁能；
3.制造板块： 中芯国际/华虹半导体/晶合集成；
4.设备材料板块： 雅克 科技 /北方华创/中微公司/盛美半导体/精测电子/华峰测控/长川 科技 /鼎龙股份/有研新材/至纯 科技 /正帆 科技
6月22日行情预判
周一沪指小幅低开，全天震荡为主，小涨收阳；创业板指走得较强。沪市成交量较上周五稍微萎缩，量能没能放大，则指数大概率仍是震荡走势；市场涨多跌少，赚钱效应良好，当前轻指数重个股，把握结构性行情机会。若外围市场波动不大，预计周二上证指数大概率反弹行情，上方压力3560，下方支撑3500。
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2. 国产芯片龙头股有哪些
1、兆易创新
兆易创新位列全球Nor flash市场前三位，且随着日美公司的退出，市场份额不断提高；存储价格不断高涨，公司的盈利能力亮眼。
公司产品线覆盖刻蚀机、PVD、CVD、氧化炉、清洗机、扩散炉、MFC等七大核心品类，下游客户以中芯国际、长江存储、华力微电子等国内一线晶圆厂为主。
3. 中芯国际生产芯片卖给谁
各个手机生产商。
中芯国际科创板上市，将使国产替代加速，将使得原有供应中芯国际的供应商供货比例大幅提升，以下供应商为天风证券研报重磅梳理的中芯国际核心供应商：
1、安集科技（ 688019 ）：为中芯国际批量供应CMP抛光液，中芯国际为安集科技的第一大客户。
2、晶锐股份（ 300655 ）：I线光刻胶取得中芯国际订单，超净高纯试剂积极拓展。
3、江丰电子（ 300666 ）、有研新材（ 600206 ）为中芯国际高纯溅射靶材供应商。上海新阳（ 300236 ）铜互联电镀液产品已经成为中芯国际28nm技术节点的BaseLine.
4、雅克科技（ 002409 ）：科美特为中芯国际批量供应特气产品，福瑞半导体LDS输送系统已向中芯国际批量供应，UP Chemical正在开发国内客户。
5、至纯科技( 603690 )：中芯国际是公司高纯工艺业务的客户之一；
6、亚翔集成( 603929 )：中芯国际为公司长期合作的重要客户，公司有承揽其部分工程项目
7、北方华创：2017年自主研发的Saqua系列12_单片铜互连清洗机获得客户二次订单，进入中芯国际B2芯片生产线；生产的CVD 设备已进入中芯国际28nm 生产线，14nm 设备处于验证期；
8、芯源微：公司前道SCRUBBER 清洗机产品已于2019 年5 月通过中芯国际（深圳厂）工艺验证并实现销售，且已取得中芯国际（绍兴厂）两台小批量订单；
9、沪硅产业：300mm半导体硅片部分产品已获得中芯国际等芯片制造企业的认证通过。
10、长电科技（ 600584 ）与中芯国际合资工厂进行合作：上海2014年2月20日，中芯国际集成电路制造有限公司，中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业，与江苏长电科技股份有限公司。联合宣布，双方正式签署合同，建立具有12英寸凸块加工（Bumping）及配套测试能力的合资公司。同时，长电科技将就近建立配套的后段封装生产线，共同打造集成电路（IC）制造的本土产业链，为针对中国市场的国内外芯片设计客户提供优质、高效与便利的一条龙生产服务。
4. 中芯国际影子股有哪些
中芯国际影子股主要包括上海新阳、中微公司、上海新升（沪硅产业全资子公司）、澜起投资（澜起科技全资子公司）、中环股份、韦尔股份、汇顶科技、盛美股份（已申请科创板上市）、安集科技、徕木股份、聚辰股份、全志科技、至纯科技、江丰电子。
中芯国际已在上海建有一座300mm芯片厂和三座200mm芯片厂，在北京建有两座300mm芯片厂,在天津建有一座200mm芯片厂，在深圳有一座200mm芯片厂在兴建中，在成都拥有一座封装测试厂。
(4)至纯科技股票参股中芯国际扩展阅读：
中芯国际还在美国、欧洲、日本提供客户服务和设立营销办事处，同时在香港设立了代表处。此外代武汉新芯集成电路制造有限公司经营管理一座300mm芯片厂。
中芯国际自创建以来，已经成长为中国大陆规模最大、技术水准最高，世界排名第四的晶片代工企业。
5. 中芯国际股票值得长期持有吗
就是要长期持有，下个茅台
6. 至纯科技—立足高纯工艺，半导体清洗设备将迎增长
东吴证券发布投资研究报告，评级: 增持。
至纯 科技 (603690)
国内高纯工艺系统龙头，后发进军半导体清洗设备业务
至纯 科技 主要从事高纯工艺系统和半导体湿法清洗设备业务，2019年收入分别为6.37亿元和0.82亿元，占比总收入的65%和8%。其中，半导体清洗设备业务，虽然起步稍晚，但市场空间大、增速快，是公司的最大业务亮点。2015-2019年公司收入由2.08亿元增长至9.86亿元，CAGR达48%，归母净利润从1770万增长至1.1亿，CAGR达57%。
2019年公司收购波汇 科技 进军光传感器市场，产业链向下延伸的同时也将与现有的泛半导体行业多项业务形成协同效应。
高纯工艺系统：国内龙头地位稳定，为公司提供稳定的现金流
高纯工艺系统是为下游企业提供整体解决方案的业务，属于特定行业的系统集成业务，是制造业企业新建厂房和生产线的固定资产投资的重要组成部分，约占其固定资产投资总额的5%-8%。
公司高纯工艺系统国内龙头地位逐步稳固，客户选择系统供应商非常谨慎、客户粘性高，预计未来可保持年化10%-20%的复合增长。目前行业内技术领先且具有承接大项目实力与经验的本土企业较少，呈现出高等级市场集中度较高（主要为国外龙头）、低等级市场较为分散的竞争格局。公司董事长蒋渊曾是行业龙头美国凯耐第斯的中国区营销总监，团队技术积累深厚，帮助至纯的系统集成业务逐步实现进口替代。2012年-2019年高纯工艺系统收入从1.37亿元增长到6.37亿元，复合增速为25%，是为公司提供稳健增长现金流的业务板块。主要下游为医疗、光伏、半导体等，订单增长与下游客户的固定资产投资紧密相关。我们预计2020到2022年高纯工艺系统收入分别为8.6、10.4、11.4亿元。
进军半导体清洗设备领域，赛道好空间大，容易率先实现全面国产化
清洗设备在半导体设备市场中价值量占比约5-6%，较光刻、刻蚀等核心设备价值量较低。同时技术门槛也较低，比较容易率先实现全面国产化，故市场空间大。我们预计中国大陆地区每年的湿法清洗设备的空间在15-20亿美元，到2023年清洗机的国产化率可达40%-50%，即国产设备的市场空间在40-70亿元。且预计未来12寸晶圆的槽式和单片式清洗设备将是市场的主要增量，其中单片式清洗机至纯有望成为少数几家具备核心技术的国内设备商。
公司的半导体清洗设备主要包括湿法槽式清洗设备（难度低）和单片式清洗设备（难度高）。2019年起开始批量出货，目前槽式清洗设备和单片式清洗设备均能应用于8寸及12寸的晶圆。公司凭借技术优势，迅速积累了中芯国际、北京燕东、TI、华润等高端客户资源，2019年湿法工艺装备新增订单总额达1.7亿元（截止2019年末，累计已取得近40台正式订单，已完成近20台设备装机）。目前公司启东一期生产基地全面建成，已达到48套/年的产能，一二期共规划96套/年，公司于2019年12月发行可转债，募资3.56亿元投入槽式和单片式清洗设备的生产制造。项目预计在2022年达产，预计初步可贡献最高达9亿元的清洗机业务的收入规模。我们预计2020到2022年半导体设备收入分别为1.6、2.9、5.0亿元。
盈利预测与投资评级：
我们预计公司2020-2022年的净利润分别为1.5亿、2.1亿、2.8亿，当前股价对应动态PE分别为53倍、38倍、29倍，在可比公司中处于最低位置，我们看好公司半导体清洗设备业务的发展，在估值上存在提升空间，首次覆盖给予“增持”评级。
风险提示：半导体业务进展不及预期；毛利率波动风险；收购协同效应不及预期。
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7. 至纯科技有投资的价值吗
至纯科技成立于2000年，为高端先进制造企业特别是半导体制造企业提供高纯工艺系统解决方案。2017年，我们将利用现有的技术优势，专注于半导体制造业清洁设备的开发，正式进入半导体设备行业。2018年收购博汇科技100%股权，进入光传感器领域。2019年，公司完成对100%珐成制药的收购，进入生物制药领域。
公司围绕半导体核心技术，在上市三年内完成“半导体+生物制药+光电子”三大板块的战略部署。公司现有五个事业部，其中高纯工艺系统(BU1)、湿法工艺设备及晶圆再生服务(BU2)、电子材料及元器件(BU3)均服务于半导体行业。产品和服务完全符合“新厂房建设-产能攀升-生产运营-技术升级”的不同生命周期。目前，公司高纯度工艺系统已进入中芯国际、华红、施兰威、长江仓储、昌鑫仓储、海力士、三星、台积电等一线客户。在湿式清洗设备方面，公司制定了槽式和单片两大技术路线。2019年新增客户包括华虹集团、华为、中车、台湾力晶、瀚天等。
8. 为了华为！中芯国际真的尽力了
合理的市场应该充分展示其公平性。但从华为这个事上来说，美国是厚颜无耻地动用国家力量来打压一家公司。这在世界上可以说是头一份。
从2018年开始，华为在5G和智能手机等领域取得了重大突破。也正是因为华为的优秀，所以才遭到了美国的无情打压。
当前，华为在全球的芯片供应链受到了阻击，一直给华为代工芯片的台积电现在拒绝和华为合作。所以，大家都把希望放在了中芯国际这家公司上来。
近日，中芯国际在港交所公告：公司知悉，对于向中芯国际出口的部分美国设备、配件及原物料会受到美国出口管制规定的进一步限制，正在评估该出口限制对公司生产经营活动的影响。什么意思呢？就是说中芯国际想要为华为代工，那必须要申请下许可证才行。但明白人都看出来了，这个操作当前是不现实的。
美国之所以要连带着把中芯国际也打压了，是因为中芯国际制程提升速度很快，年底就能量产N+1工艺。虽然当前实力和台积电还存在不小的差距，但中芯国际现在站队华为，誓要和华为打造出一条“去美化”的产业路线。
是中芯国际不想帮助华为吗？显然不是！而中芯国际之所以遭到很多网友们的吐槽，无非是一些买了中芯国际股票的散户们不满罢了！
众所周知，中芯国际作为今年最强势的 科技 股登陆大A市场。 按正常逻辑来说，这应该是今年的 科技 牛股，可大家也看到了，由于各种利空因素的发生，中芯国际在大A的股价可以说是一路下滑，这让很多散户感到很气愤。
但我认为，这种心态的散户走到哪里都是输。因为怎么说呢？中芯国际发行价27.46元，中签缴款的都赚钱了，哪有被骗了？至于那些在80元高位接盘的散户，他们应该反思自己的问题，而不是推卸责任！
这还用说吗？既然美国处处限制中芯国际，那么中芯国际就应该联合华为，正大光明的开建非美技术生产线呀！既然你限制出口设备给我，那我正好可以联合其他非美技术厂商。要知道，现在欧洲一些国家也想和中国的 科技 公司合作，尽快地实现“去美化”的产业链路线。
如今半导体产业已经是 科技 界的难度最高产业，虽然我们在高端技术上很被动，但我们可以一步一步脚印来。
有些时候，如果你自己不逼自己一把，你压根就不知道自己的潜力有多大。现在美国急了，终于能倒逼我们国产替代了，预计今年实现替代，并且反超，美国是在抱起石头砸自己的脚，美国企业将损失惨重，相反，一旦我们把产品做出来，那么就是白菜价。到时候看美国所谓的 科技 霸权又能玩多少年呢？
9. 半导体材料龙头股票有哪些
半导体材料龙头股票有哪些？
半导体材料龙头股票主要有以下几只：
1、万业企业(股票代码600641)，万业企业股份有限公司是一家房地产企业,公司主要从事实业投资、资产经营、房地产开发经营、国内贸易(除专项规定外)、钢材、木材、建筑材料、建筑五金。
2、晶盛机电(股票代码300316)，浙江晶盛机电股份有限公司是晶体硅生产设备供应商。公司自设立以来专注于拥有自主品牌的晶体硅生长设备及其控制系统的研发、制造和销售。
3、北方华创(股票代码002371)，北方华创科技集团股份有限公司主要从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品为电子工艺装备和电子元器件。
4、精测电子(股票代码300567)，经过多年的发展，公司中后道制程检测系统的产品技术已处于行业领先水平，技术优势明显，为公司的快速发展奠定了基础。
5、长川科技(股票代码300604)，公司主要产品包括集成电路测试机、分选机。公司掌握集成电路测试设备的相关核心技术,是国内为数不多的可以自主研发、生产集成电路测试设备的企业。
6、中微公司(股票代码688012)，中微半导体设备(上海)股份有限公司的主营业务是聚焦用于集成电路、LED芯片等微观器件领域的等离子体刻蚀设备、深硅刻蚀设备和MOCVD设备等关键设备的研发、生产和销售。
7、至纯科技(股票代码603690)，上海至纯洁净系统科技股份有限公司的主营业务主要包括高纯工艺系统的设计、制造和安装调试;半导体湿法清洗设备研发、生产和销售。
8、芯源微(股票代码688037)，沈阳芯源微电子设备股份有限公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品包括光刻工序涂胶显影设备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法设备(清洗机、去胶机、湿法刻蚀机)。
9、华峰测控(股票代码688200)，北京华峰测控技术股份有限公司主营业务为半导体自动化测试系统的研发，生产和销售;公司的主要产品为半导体自动化测试系统及测试系统配件。