㈠ 股東怎麼參與可轉債配售
上市公司發行轉債時，該公司的原有股東可以優先於其他投資者購買，您可以輸入配售代碼，買入您需要買入的配債股數，買入成功後請及時准備資金，當日收盤後證券公司會進行扣款
㈡ 可轉債原股東認購流程
1、發審委審核通過後，證監會將出具正式的核准文件，核准發行的總額和有效期。有效期是6個月。注意，是拿到批文。市場不穩定
2、根據指南，在披露《募集說明書》前公司要和交易所公司管理部就發行方案進行溝通。實踐中，公司和券商要自己選定個發行日期的區間，然後到證監會申請，證監會和交易所根據市場情況，給確定個發行的日子。
3、發行方式：可轉換公司債券的發行人和保薦人可以採取向上市公司股東配售、網下發行、網上發行等方式中的一種或者幾種發行可轉換公司債券。
4、網上中簽結果：如果申購數量高於擬定的網上發行數量，就會出現搖號了，和新股是一樣一樣的。
5、發行結果公告：前幾個步驟如果沒有達到發行規模的100%，或網上中簽後出現棄購情況，券商就要捏著鼻子登場包銷了。這個公告里，會把幾個步驟的最終發行結果進行統一說明。
總結：
1、公司和券商要去預測未來一段時間股票二級市場價格走勢。萬一木有猜好，會面臨價格倒掛的尷尬，破發可能性會很大。
2、首先是原股東配售，注意，這是股東的權利。
3、上市公司向不特定對象公開募集股份或者發行可轉換公司債券，可以全部或者部分向原股東優先配售，優先配售比例應當在發行公告中披露。
拓展資料：
可轉債是如何發行的
可轉換債券的發行有兩種會計方法：
1、一種認為轉換權有價值，並將此價值作為資本公積處理；
2、另一種方法不確認轉換權價值，而將全部發行收入作為發行債券所得，其理由，一是轉換權價值極難確定，二是轉換權和債券不可分割，要保留轉換權必須持有債券，行使轉換權則必須放棄債券。
㈢ 股東怎樣參與優先配售可轉債
你好，股東參與可轉債的優先配售的方式：
1. 閱讀發行公告，弄清楚參與配售的時間、配售比例等要素。
(1)通過關注雪球的「新希望」，在公告欄找到「發行公告」：
(2)仔細閱讀發行公告的要素
A. 股權登記日：2020 年 1 月 2 日;
B. 配售認購日：2020 年 1 月 3 日;
C. 按每股配 售 0.9653 元可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按 100 元/張的比例轉 換為張數，每 1 張(100 元)為一個申購單位。
D. 配售代碼為「080876」。
其中第三條可配售數量也可以不計算，券商交易系統在配售認購日前會自動在賬戶上顯示「希望配債」的數量。這里的數量單位為：張。
2. 參與配售。這里按照賬戶持有3000股新希望股票舉例。
2020 年 1 月 3 日交易時間：
(1)根據配售比例，3000*0.9653=2895.9元，即(29張)。賬戶上准備好2900元可用資金;
(2)選擇「賣出」+配售代碼「080876」+數量(29)，點擊確定;
(3)操作完成後檢查賬戶資金是否已凍結，凍結表示申購成功。
3. 該賬戶還可以繼續參與網上申購。
申購代碼為「070876」，數量為 10000 (張)
風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。
㈣ 股東怎麼參與可轉債配售
通常，申購日後的兩到三個交易日便會公布中簽結果(如11月2日隆基轉債申購，11月6日隆基轉債公布中簽號)，若中簽，只要保證賬戶內有足額的資金便會自動繳款。
可轉債申購最大的特點便是賬戶里沒有市值、沒有資金也可以申購。只需要打開任意券商軟體，入委託買賣頁面，輸入申購代碼(如11月2日隆基轉債申購代碼為：783012)，該可轉債的相應信息便會自動彈出，輸入您要申購的數量，點擊「買入」即可。
(4)股東股票質押認購可轉債擴展閱讀：
可轉債購買對於大多數投資者來講還比較陌生，投資者可通過幾種方式直接或間接參與可轉債投資。第一，可以像申購新股一樣，直接申購可轉債。具體操作時，分別輸入轉債的代碼、價格、數量等，最後確認即可。
可轉債的發行面值為100元，申購的最小單位為1手（10張）。業內人士表示，由於可轉債申購1手需要的資金較少，因而獲得的配號數較多，中1手的概率較申購新股高。第二，除了直接申購外，投資者通過提前購買正股獲得優先配售權。
由於可轉債發行一般會對老股東優先配售，因此投資者可以在股權登記日之前買入正股，然後在配售日行使配售權，獲得可轉債。第三，在二級市場上，投資者只要擁有了股票賬戶，也就可以買賣可轉債。具體操作與買賣股票類似。
㈤ 原股東配售可轉債自動扣款嗎
如果投資人的個人賬戶資金充足，賬戶系統會幫助自動完成扣款的，若是投資人賬戶資金余額不足以扣款，則會被系統視為投資者自動放棄本次配債的機會。
拓展資料：
配售定義：配售是指在股權登記時（申購日的前一天）投資者可以擁有該公司股票的股東持有配售權，並且可以認購一定數量的可轉債，不過需要在配售日當天的四點前完成配售的可轉債繳款，不然也算是自動放棄購買可轉債。一般來說，原股東持有股票公司的股票越多所給予配售的可轉債的數量也就越多。
在股票市場上，股民對於配售可轉債有著很大的期待。配售可轉債是可以獲得新上市的可轉債，以下是操作流程：
1.首先要取得可轉債配售權並且投資者的個人賬戶資金充足
首先需要有優先配售權，個人的證券賬戶的持有倉就會有配債的提示，並且投資者所可以獲得的配債數量是通過其擁有股票數量和配售比例來計算的，如果持股數量不多，則獲得的可轉配債也會很少。此時若是投資者賬戶還有足夠的資金就可以繳款買進或者賣出相當一部分的配債之後，就可以等待可轉債上市。
2.選擇配售可轉債需要謹慎參加
與申購可轉債相比，配售可轉債的風險還是很大的，當趨勢平穩向好、正股所在行業趨勢良好時謹慎參與。
3.可轉債配售和轉債申購互不影響
因為在股票交易市場上，可轉債申購成功和配售的比率相對來說比較低，因此，很多的投資人都會選擇有限配售的方式來獲得可轉債，而配售可轉債的風險很大。不過按照市場的標准來看，可轉債配售和轉債申購互不影響，投資者們可以同時參與。可轉債配售和轉債申購的區別只是代碼不相同。不需要操作，賬戶的配債權益會在可轉債上市前一交易日會自動消失。
㈥ 股權質押融資
可轉債是上市公司發行的約定在一定期限內可以轉換為公司普通股的債券，但投資者對轉換與否具有選擇權。
而股權質押是一種借款，只有在債務人無力償還時，債權人才能夠取得股權。
二者的主要區別是可轉債投資者對獲得公司股權具有主動權，而股權質押融資只有在債務人違約時才能夠行使質權來取得股權。
如果自身償債能力強，但不想稀釋股權，可選擇債券質押融資，否則，可選擇可轉債。
另外也可考慮可交換債券融資。
㈦ 什麼是股票質押式發債
證監會昨發布《上市公司股東發行可交換公司債券的規定（徵求意見稿）》中國證監會昨日公布《上市公司股東發行可交換公司債券的規定（徵求意見稿）》（下稱《規定》，全文見5版），並開始向投資者和社會各界徵求意見。根據《規定》，發債主體僅限於上市公司股東，發債金額不超過預備用於交換股票按募集公告前20個交易日均價的70%。可交換公司債券是指上市公司的股東依法發行、在一定期限內依據約定的條件可以交換成該股東所持有的上市公司股份的公司債券。證監會有關方面負責人表示，可交換債券的推出是完善資本市場結構的一個組成部分，有利於促進股票市場和債券市場的協調發展，緩解「大小非」股東資金困境。在可交換債的發行主體上，《規定》要求，發行人必須滿足公司最近一期末的凈資產額不少於人民幣3億元、最近三個會計年度實現的年均可分配利潤不少於公司債券一年的利息等硬指標。而發行人發行債券的金額，也不得超過預備用於交換的股票按募集說明書公告日前20個交易日均價計算市值的70%。對於預備用於交換的上市公司股票，《規定》明確，該上市公司最近一期末的凈資產不低於人民幣15億元，或者最近三個會計年度加權平均凈資產收益率平均不低於6%，用於交換的股票在約定換股期間應當為無限售條件股份。為確保預備用於交換的股票的安全性，《規定》還強調要求在可交換公司債券發行前，公司債券受託管理人應當就預備用於交換的股票與上市公司股東簽訂股票質押合同，並向證券登記結算機構辦理股票質押登記，所質押股票及其孳息用於債券持有人按照約定條件交換股份和對債券提供質押擔保。根據《規定》，可交換公司債券的期限最短為1年，最長為6年，面值每張人民幣100元，發行價格由上市公司股東和保薦人通過市場詢價確定。此外，為增強可交換債債性，《規定》表示可交換債自發行結束之日起12個月後方可交換為預備交換的股票，同時債券持有人對交換股票或者不交換股票有選擇權。債券交換為每股股份的價格應當不低於募集說明書公告日前30個交易日上市公司股票交易價格平均值的90%。
㈧ 我作為大股東，是否應該認購可轉債發行人的可轉債
沒有硬性要求，無論是不是股東，都可以通過申購的方式買進可轉債。
對於想要從股市中賺取額外利潤的朋友來說，炒股收益雖然可觀，但風險系數也非常大，但存銀行雖然安全，利息卻太低。那有沒有什麼投資標的風險相對較低，收益很顯著的呢？還真有，可轉債就是個不錯的選擇。今天我就來給大家講講可轉債究竟是什麼，以及應該用哪種手段來操作。開始之前，不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐，走過路過可別錯過：【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！
一、可轉債是什麼？
一般來說，如果上市公司想要向投資者借錢的話，可以以發行可轉債的方式來進行集資。可轉債的全稱是轉換公司債券，意思是說它既是債券，滿足了一定的條件就能轉換成股票，這其實是讓借出錢的一方立馬變成了股東，同時也增加了盈利。
列舉個例子，當前，某家上市公司發行可轉債，100元的面值，如果5塊錢是轉股價格的話，到了後期就能換成20股的股票。如果後期這只股票上漲至10塊錢這個水平，那麼就100元面值是可轉債，現在，就直接可以換到了10×20=200元的股票，整體收益翻倍了。但是，當股價下跌我們也可以選擇不轉股，在持有期間，公司仍舊會繼續支付給你利息，同時，有些可轉債也可以接受回售，要是最後兩個計息年度內三十個交易日的收盤價格持續低於當期轉股價格的70%時，我們也可以聯系公司以債券面值加上當期的利息的價格回售我們的債券。由此可以看到，一方面可轉債比較的穩健，同時，股票價格波動帶來的刺激感依然存在，同樣可以作為資產配置的工具，不但能追求更高的收益，而且還能用於抵禦市場整體下跌的風險。就像是之前英科轉債在一年裡面，它就已經從原本的100元漲至最高3618元，這也太好了吧。但是無論投資哪個品種，信息永遠是最重要的，為了讓大家不錯過最新資訊，特地掏出了壓箱底的寶貝--投資日歷，能及時掌握打新、分紅、解禁等重要日期：專屬滬深兩市的投資日歷，掌握最新一手資訊
二、可轉債怎麼買賣？如何轉股？
（一）如何買賣
1、發行時參與
當你持有該債券所對應的股票之時，這樣的情況你是能夠獲得優先配售的資格的；要是沒有持股，就只能參與申購打新，買入的條件是中簽。無論是優先配售還是申購打新都需要等到債券上市之後才可以賣出。
2、上市後參與
在操作上與股票買賣一樣，股價也是這樣，可轉債的價格同樣都是實時變化的，差別就在可轉債的1手有10張，而且運行的是T+0交易制度，意味著投資者買賣時間不受限制。
（二）如何轉股
不在轉股期內不能轉股。就目前市場上交易的可轉債轉股期而言，他一般是在發行結束之日起六個月後至可轉債到期日為止，期間任何一個交易日都可進行免費轉股。
三、可轉債價格與股票價格有哪些關系？
可轉債的價格與股價是有很強的關聯性的，要是在股市牛市時，可轉債的價格都會隨著股票的情況有所漲動，在熊市的時候一起跌。尤其與股票相比，可轉債的風險更小一些，畢竟可轉債有債券和回售來保底。大家在投資可轉債之前，我們也得懂得個股的趨勢，如果不太清楚某隻個股的話，直接點擊這個鏈接就可以了，輸入自己想要了解的股票代碼，進行深度分析：【免費】測一測你的股票當前估值位置？
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㈨ 原股東配售可轉債如何操作
若投資者為原無限售條件股東，可以直接通過股票交易軟體輸入購買數量等購買，若投資者為原有限售條件股東，要根據投資者投資的上市公司的公告規定進行配售。不同上市公司其配售的方法不同。
投資者的類型不同，其可轉債優先配售的方式不同。具體如下： 1、若投資者為原無限售條件股東，可以直接通過股票交易軟體輸入購買數量等購買。 2、若投資者為原有限售條件股東，要根據投資者投資的
上市公司的公告規定進行配售。不同上市公司其配售的方法不同。 可轉換債券是債券持有人可按照發行時約定的價格將債券轉換成公司的普通股票的債券。如果債券持有人不想轉換，則可以繼續持有債券，直到償還期滿時收取本金和
利息，或者在流通市場出售變現。如果持有人看好發債公司股票增值潛力，在寬限期之後可以行使轉換權，按照預定轉換價格將債券轉換成為股票，發債公司不得拒絕。該債券
利率一般低於普通公司的債券利率，企業發行可轉換債券可以降低籌資成本。可轉換債券持有人還享有在一定條件下將債券回售給發行人的權利，發行人在一定條件下擁有強制贖回債券的權利。
㈩ 原A股股東可優先配售的可轉債是什麼意思
答：上市公司在發行可轉債時，該公司的原有股東可以優先於其他潛在投資者購買，如果原股東購買之後，可轉債仍有剩餘，則向潛在投資者出售。
因為可轉債轉股之後獲得公司普通股，該普通股來源於增發，即會使股本總額增加，為了保護原有股東利益，使其每股收益和市價不被稀釋。如果原股東行使優先認購權，則其利益可以得到保證，如果不行使優先認購權，後果其自負。