Ⅰ 蔚来增发股票获17亿美元融资 或将加速其全球化布局
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选车君观点:作为国内新能源造车新势力的代表,蔚来汽车正在布局全球化营销网络,而此次募集到的资金有助于其业务的迅速扩张。
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Ⅱ 特斯拉蔚来理想小鹏股市增发抢钱:10天融120亿美元
2020年注定会新能源汽车资本疯狂的一年,在美股上市的特斯拉、蔚来、小鹏和理想,更是被天量的资金追捧。蔚来最高涨幅超过了27倍,特斯拉涨幅也接近10倍,理想和小鹏上市后,也有数倍的涨幅。
更惊人的是,进入到12月份,在美股上市的中美造车新势力,趁着疯涨后高企的股价,相继开启了抢钱模式——增发股票募资:
1、12月2日,理想汽车发布公告,拟增发拟增发4700万股美国存托股票(ADS),净筹资额约16.020亿美元,如果承销商行使超额配售选择权,理想汽车将最高募资约18.405亿美元;
2、12月8日,特斯拉向SEC(美国证监会)提交文件,显示与高盛、花旗等银行达成股权分配协议,预计增发至多50亿美元的股票,而在今年2月份和9月份,特斯拉已经分别增发了23亿美元和50亿美元的股票,三次增发累计募集了123亿美元的资金;
3、12月9日,小鹏汽车发布公告称,拟增发4800万美国存托股份(ADS),定价为45美元/ADS。以此计算,小鹏汽车此次拟募资总额达21.6亿美元,创中概股史上最大规模首次股票增发。
4、12月10日,蔚来汽车发布公告称,称拟增发6000万美国存托股份(ADS),此外,承销商将有30天的选择权,可以额外购买总计900万份美国存托股份。价格未定,按照最新收盘价,本次增发可以融资27亿美元。这次蔚来今年以来的第三次增发,前两份分别在6月和8月,分别融资了4.9亿美元和17.3亿美元。
随着新一轮增发募资的完成,蔚来、理想和小鹏,手里都将手握300亿人民币以上的现金储备,这是造车新势力前所未有的好日子,手里有钱、心里不慌。李斌、何小鹏和李想,可以在聚一聚、聊一聊。
有理想的鹏友,蔚来是不会在一起了!合并?还是先不要提了吧。哥仨兜里有的是钱,合并到底谁说了算呢?话说,在最艰难的时候,确实是有这样的想法,最终因为种种原因没有合并,毕竟,都还没到完全绝路的情况。
还是那句话,抄特斯拉功课最好的那家,就有可能取得领先的位置、并且可能活下来,毕竟,特斯拉趟过的坑,不会再花时间成本和金钱成本去试错了,特斯拉已经被销量、市场、股市证明了的。除了技术上要跟得紧、销售上要仿得像,服务上要学到位,就算是二级市场增发,也得跟上。
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Ⅲ 蔚来获104亿元综合授信,股价盘后涨至15美元
继获得超70亿元最新的战略注资之后,蔚来在资金层面又传出新的好消息。
7月10日,蔚来方面官宣,蔚来正式获得来自6家银行104亿元人民币综合授信,该笔资金将用来支持中国业务的运营与发展。6家银行分别为中国建设银行安徽省分行、中国工商银行安徽省分行、中国银行安徽省分行、中国农业银行安徽省分行、兴业银行合肥分行和招商银行合肥分行。
值得留意的是,蔚来的股价在过去一个月内从不足6美元涨到当前15美元,涨幅高达近150%;对比年初不足4美元的股价,更是翻了近三倍。
除了资金支持以外,蔚来的基本面也在好转,7月初公布的交付量也为股价上涨带来利好。就蔚来公布的数据来看,其6月份交付量3740量,再创新高;同时其二季度交付量交付量达10,331辆,同比上涨190.8%,这是蔚来首次实现单季交付破万。在该成绩公布后,蔚来股价当天上涨18.58%至9.38美元,市值重新回归百亿美元。
此外,蔚来也在推进销售布局和补能网络建设。销售方面,目前蔚来已经在全国开设130家门店,覆盖全国84座城市,包括22家蔚来中心和108家蔚来空间。补能网络方面,蔚来计划在2020年以内建成超50座换电站,自今年4月起,蔚来平均每周有一座换电站落成。截止目前,蔚来已建成135座换电站,覆盖59座城市。
尽管公司基本面全面向好,但是针对股价的快速上涨,有分析师指出,蔚来的市值被高估了,称目前的动量交易策略将蔚来的股价推得过高,该公司的公允价值大约为6美元至9美元,未来可能存在30-55%的下行空间。
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Ⅳ 蔚来拟募集15亿-17亿美元 重点用于业务拓展和技术研发
财经网汽车讯蔚来计划募集约15亿美元资金,主要用于增持蔚来中国股份和自动驾驶技术研发等。
8月28日,蔚来对外发布增发公告,拟增发7500万股,承销商还可超额增发1125万股,或共拟增发8625万股,计划总融资金额为14.97亿美元至17.22亿美元。
据天眼查数据显示,蔚来目前直接或间接持有蔚来中国约76%的股权,是其第一大股东。
根据蔚来与合肥市相关战略投资者签署的最终协议,蔚来中国需要在四年内完成上市,并在第一笔投资后五年内完成交易。
蔚来创始人李斌对外表示,蔚来中国具备在华上市条件。他还强调,蔚来会保持对蔚来中国的控股地位。蔚来新增了发认股权证的权利,同时也有对战略投资人股份的赎回权。
蔚来相关负责人表示,对蔚来中国的增资以及股权回购,是在此前融资估值的基础上进行,蔚来目前的整体估值已有多倍增长,现在融资并行使这两项权利将增强蔚来在蔚来中国的长期权益,有利于蔚来的股东和投资人。
蔚来8月27日收盘价为19.88美元每股,总市值235.47亿美元。
重启自动驾驶研发
蔚来本次融资部分资金还将用于自动驾驶技术的研发。蔚来近期重启自动驾驶技术研发项目。
蔚来去年底为控制运营成本,裁剪了北美总部100多位员工,据北美传播总监JoannYamani表示,这轮裁员主要集中在自动驾驶部门。
今年6月,蔚来北美自动驾驶副总裁JamieCarlson离职,回归苹果SpecialProjectsGroup项目组。
8月随着Momenta研发总监任少卿加盟蔚来,外界将此看成是蔚来重启自动驾驶自主研发的信息。任少卿出任蔚来助理副总裁,直接向CEO李斌汇报工作。
此次变动或表明,蔚来自动驾驶研发将向国内聚拢。
在今年成都车展,李斌对外透露,蔚来的ADAS(高级驾驶辅助系统)部门,目前在全球共有约200名员工,其中国内160人,在美国的员工不到40名。
智能网联技术分析师陈锐辉表示,蔚来汽车主营业务是换电模式和用户体验服务。但随着自动驾驶技术成为汽车智能化发展趋势,蔚来等造车新势力在新增融资中,也将自动驾驶领域视为布局重点。
李斌透露,蔚来自动驾驶辅助包渗透率大概在25%左右。蔚来新增的NavigateonPilot(NOP)功能正在测试中,预计今年内交付。蔚来自动驾驶L2级别(即NP2.0版)也正在开发中。
预计最早下半年进军全球市场
在本次融资中,蔚来还提到了海外市场的扩张。蔚来上述负责人表示,蔚来最早下半年将进军全球市场。
李斌对记者表示,蔚来明年下半年将尝试进入“一些更欢迎电动汽车的国家”,主要是欧洲市场。蔚来计划在2023年或2024年之前进入全球主要市场的准备工作已经展开。
资深汽车分析师任万付表示,汽车电气化是重塑汽车产业格局的契机,对蔚来来讲,要颠覆传统必须要走全球化发展的道路。
不过,招银国际白毅阳认为,蔚来本次融资更偏向业务拓展和产品研发上,“全球拓展可能并非这次融资的主要关注点。”
他表示,目前国内新能源汽车市场潜力较大,且是全球新能源汽车最大单一市场,一定时间内仍然是各家新势力的战场。白毅阳指出,拓展海外市场需要时间和资本去建立销售渠道和品牌认知度。他预计各家造车新势力暂时不会重点发力海外市场,主要趋势仍然是在国内实现规模化交付,提高经营杠杆率以实现盈利。
蔚来目前尚未形成大规模的经济效应,业绩还处于亏损中。
蔚来1-7月累计销量为17,702辆。二季度经营性亏损11.6亿元人民币。
但蔚来销量和业绩在持续向好。
蔚来汽车预计三季度总收入在40.475亿元人民币—42.123亿元人民币,同比增长约120.4%—129.3%。
蔚来汽车预期三季度累计交付量为11,000辆—1,5000辆,比2019年同期增长约129.2%—139.6%。综合毛利率和汽车销售毛利率有望提升至10%以上。
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Ⅳ 蔚来汽车股价收涨75%,市值达119亿美元
我们获悉,蔚来汽车上市第二天股价上涨5.00美元,涨幅75.76%,收于11.6美元。此外,蔚来汽车昨日盘中股价飙升超90%,市值达到130.1994亿美元,股价盘中高点12.69美元,创历史新高。9月12日,蔚来汽车正式在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码NIO。成为继特斯拉之后,第二家在美国进行IPO的大型电动汽车制造商。这也是第一家在美国上市的中国电动汽车公司。▲蔚来CEO,联合创始人兼总裁秦。蔚来汽车首次公开发行价格为6.26美元,发行ADS股票1.6亿股。融资金额约10亿美元,估值约64亿美元。开盘后一路走高,盘中涨幅高达92.27。按周四收盘价计算,蔚来汽车市值已达114.8亿美元。IPO后,李斌共持有蔚来汽车股份148,689,253股,占股份比例14.5%,表决权比例48.3%。根据周四的收盘价,李斌股票的市值已经超过了16.6亿美元。
Ⅵ 蔚来披露股票增发计划,欲融资15亿至17亿美元
8月28日,蔚来披露股票增发计划,拟增发7500万股,承销商可超额增发1125万股。蔚来在增发公告中披露,所募集金额将主要用于增持蔚来中国股份,行使蔚来中国的股份回购权,自动驾驶技术的研发以及全球市场扩张。根据招股书内容,总融资金额在14.97亿至17.22亿美金之间。
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Ⅶ 最大募资额26.91亿美元 蔚来汽车增发价定为每股ADS 39美元
据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,蔚来汽车(NYSE:NIO)已经将增发价定在每股美国存托凭证39美元,蔚来汽车此次将增发6000万股美国存托凭证,包括承销商根据“绿鞋期权”执行900万股美国存托凭证超额配售,在扣除发行费用、佣金等费用之前,蔚来汽车本轮增发最大募资为26.91亿美元。
本轮增发也是蔚来汽车在今年进行的第三轮增发。其余两轮分别在今年6月和9月,蔚来汽车先后完成两轮增发,增发价分别为每股美国存托凭证5.95美元和17美元。
此次募集到资金的60%将主要用于新产品和下一代自动驾驶技术的研发,30%用于销售和服务网络的扩张与市场渗透,10%用于一般企业用途。
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Ⅷ 大起大落之后,蔚来前景会明朗吗
10月9日,蔚来中国总部正式启用,相关业务全面展开,包括整车研发、供应链、销售与服务、能源服务在内的核心业务。蔚来汽车表示,随着蔚来中国总部的启用,蔚来将增加合肥团队规模,不断深化与本土供应链的合作,更加深度地扎根合肥,加快企业发展节奏。
可以看出,总部的启用,将进一步推动深化蔚来汽车与合肥市的战略合作关系。合肥市作为蔚来汽车的转折点,在这里,蔚来汽车的发展将再次提速。
今年两会之后,《政府工作报告》中新基建的内容就包括了增加充电桩、换电站等设施建设。而这一举动,也被业内视为新一轮换电模式的风口正在加速到来。显然,蔚来,赶上了这波风口。截至今年10月5日,蔚来用户累计换电超过100万次。目前蔚来已经在全国建成了155座换电站,并打通了G2京沪高速、G4京港高速的换电网络。
根据规划,未来,蔚来还将进一步扩充换电站规模。这无疑,将在充电市场以及里程焦虑上为用户提供了一个更优解决方案。可以确定,伴随着换电模式越发成熟且规模化,蔚来体量还将进一步爬坡,而股价也或将不断创下新高。
红点观察:经过两年的资本斡旋,蔚来已经深入资本市场并掌握了一定的规律。如今,由于融资/交付等利好发展,蔚来股价自今年5月以来虽有小幅度波动下跌,但是整体趋势仍较2019年有了较大的改善,且这种趋势还将伴随着蔚来产品矩阵的补缺,交付的爬坡,基础建设的成熟等有进一步上涨的希望。
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Ⅸ 蔚来增发股票新融资超17亿美元 现金储备将超200亿
易车讯 日前,易车从蔚来汽车官方获悉,蔚来方面发布公告,披露本次增发的规模与定价,发行规模扩大18%达8850万股,承销商可超额增发1327.5万股。发行价为17美元,预计总融资额将超17亿美金,成中国高端智能电动车行业最大规模增发。
所募集金额将主要用于增持蔚来中国股份,行使蔚来中国的股份回购权,自动驾驶技术的研发以及全球市场的扩张。
蔚来2020年二季度财报显示,截至2020年6月30日,蔚来现金储备共计111.675亿元人民。7月10日,蔚来中国获六大行104亿综合授信。此次增发募集的17亿美元中减去用于回购蔚来中国股份的3.25亿,仍有13.75亿,约合人民币97亿元。即蔚来目前现金储备,将超200亿人民币。
Ⅹ 蔚来宣布完成约4.3亿美元融资
6月16日消息,据国外媒体报道,当地时间周一,蔚来汽车(NIO)宣布完成7200万股美国存托股票(ADS)的发行,每股ADS的交易价格为5.95美元,募资约4.3亿美元。
6月10日,蔚来汽车宣布公司将发行6000万股ADS,发行价拟定为5.97美元(蔚来汽车6月8日收盘价),预计此次募资净收入达3.442亿美元。
最终蔚来汽车完成7200万股ADS,比最初公布的发行数增加20%,总募资约4.3亿美元(约30亿元人民币)。换电模式得到政策支持以及连续3个月销量环比增长,给蔚来带了本次增发的契机。同时此次增发也主要是为了应对蔚来中国的“对赌协议”。合肥政府虽然在最艰难的时刻向蔚来伸出了橄榄枝,但此橄榄枝也“明码标价”。
4月29日,蔚来与合肥建设、国投招商和安徽省高新产投达成最终协议,各方将向蔚来中国注资112.6亿元,其中蔚来汽车向蔚来中国注资42.6亿元,而合肥建设、国投招商和安徽高新产投将联合投资70亿元。
在股权结构上,蔚来汽车占有蔚来中国75.9%股份,而上述三家战略投资方将占股24.1%。在打款安排上,双方将会分五次对该公司进行注资:
一期:战投方35亿元,蔚来12.78亿元,交易结束5个工作日内,但部分战投方还有个别期限,最晚的不迟于今年9月30日;
二期:战投方15亿元,蔚来12.78亿元,不晚于今年6月30日;
三期:战投方10亿元,蔚来8.52亿元,不晚于今年9月30日;
四期,战投方5亿元,蔚来4.26亿元,不晚于今年12月31日;
五期,战投方5亿元,蔚来4.26亿元,不晚于2021年3月31日。
而在本次招股书中,蔚来汽车提到,战略投资者在特定情况下有权要求蔚来汽车回购蔚来中国的股份,赎回价格为战略投资者的投资总额并以年利率8.5%计算利息。
蔚来汽车需回购蔚来中国股份的情况包括以下5种:
蔚来中国在受到战略投资者一期全部投资后60个月内未能完成IPO(上市地点需全体股东认可);蔚来中国在收到战略投资者一期全部投资后48个月内未提交IPO申请;公司股东要求蔚来或李斌赎回公司股份,导致蔚来汽车或蔚来中国的控制权发生变化;蔚来汽车未能在一期全部投资注入后一年内对蔚来中国注入资产,或蔚来汽车未能在2021年3月31日前将资金注入蔚来中国;蔚来中国在收到战略投资一期全部投资后,连续两年汽车交付量低于2万辆。
此次增发募集的资金足以应付对蔚来中国的注资,且在销量方面,蔚来1-5月累计交付已达到10429辆。渠道方面,截至5月,蔚来已在全国开设106家门店,销售网络覆盖全国71个城市。车型方面,蔚来还将在今年下半年推出EC6走量车型。以目前形势来看,连续两年交付2万辆对于蔚来应该问题不大。
接下来蔚来的挑战则来自于蔚来中国的IPO。
5月28日,蔚来Q1业绩会上,李斌便释放了在国内资本市场上市的信号,称蔚来具备在中国资本市场IPO的可能性,后续会根据资本市场,包括中国资本市场的情况做综合的决策。
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