㈠ 招股书在哪儿看
招股说明书是股份公司公开发行股票时,就募股事宜发布的书面通告。招股说明书由股份公司发起人或股份化筹备委员会起草,送交政府证券管理机构审查批准。
其主要内容包括①公司状况。②公司经营计划,主要是资金的分配和收支及盈余的预算。③公司业务现状和预测,设备情况、生产经营品种、范围和方式、市场营销分析和预测。④专家对公司业务、技术和财务的审查意见。⑤股本和股票发行。⑥公司财务状况。⑦公司近几年年度报告书。⑧附公司章程及有关规定。⑨附公司股东大会重要决议。⑩其他事项。
操作环境:
品牌型号:iPhone13
系统版本:iOS15.3.1
app版本:v12.2.3
招股说明书在中国证券监督管理委员会的官网,发行部可以查到。1.打开浏览器登陆证监会官网,“网页链接”;2.然后往下拉,找到右边的部门设置中的“发行部”;3.点击打开“发行部”,里面有关于新股发行的各种信息,然后找到“预先披露”,打开即可找到所有的招股说明书。
【拓展资料】
审批:
招股说明书的审批,一般由政府授权部门进行。中国只允许深圳、上海两市股票上市,上述两市设立股份有限公司的招股说明书由体改办、人民银行分行审批。其他地区具备上市交易条件的公司,只能到深圳、上海的证券交易所上市,其招股说明书由国务院股票上市办公会议审批。
招股说明书经政府授权部门批准后,要由发起人通过新闻媒介予以公告,以便社会公众知晓。从目前我国发布招股说明书公告的情况来看,招股说明书的公告主要采取由报纸全文发布招股说明书的形式。
招股说明书的封面应载明下列事项:
(一)发行人的名称及公司住所;
(二)“招股说明书”字样,送交证监会审核的稿件,必须标有“送审稿”显着字样;
(三)说明发行股票的类型,例如:普通股、优先股或者境内上市外资股等;如果同时发行认股证,还须列明认股证与股票的比例。
(四)重要提示,必须按照本准则附件一规定的文字列示;
(五)发行量、每股面值、每股发行价、发行费用、募集资金,采用上网竞争价方式发行股票的,应标明发行底价;
(六)发行方式及发行期;
(七)拟上市证券交易所;
(八)主承销商;
(九)推荐人;
(十)签署日期。
招股说明书必须用幅面为209×295毫米规格的纸张(等于A4纸规格),封面必须为浅色,除可以印有发行人的标志之外,不应当有其他图案。具体格式见附件一。
招股说明书格式:
中国证券监督管理委员会,
关于发布公开发行股票公司,
信息披露的内容与格式准则第一号,
《招股说明书的内容与格式》的通知,
1997年1月7日 证监[1997]2号,
各省、自治区、直辖市、计划单列市证管办(证监会),国务院有关部门,上海、深圳证券交易所:
为了维护证券市场的健康发展,规范公开发行与上市公司的住处披露行为,保护投资者的合法权益,中国证监会对公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第一号《招股说明书的内容与格式(试行)》进行了补充、修改和完善,正式颁布《招股说明书的内容与格式》,于1997年4月1日起开始执行。各公开发行与上市公司应按准则要求履行其披露义务。执行中有什么问题,请及时报告中国证监会。
㈡ 公告招股意向书前20个交易日公司股票均价与前一个交易日的均价区别
前20个交易日公司股票平均价:前面20天的股票价格相加,再除以20.
前一个交易日的均价:是前一天分时图中的均价线,最后一刻的价格,就是前一个交易日的均价。上市公司进行增发,须按照以下规则确定价格。第一类是公开增发,“发行价格应不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前1个交易日的均价。”注意这个规定最后部分是一个“或”字。第二类是定向增发,“发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的百分之90”。定价基准日前20个交易日股票交易均价”的计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。并不是把每天的收盘价加起来除以20。
股票均价:
就是几天以来价格的平均价,比如5日均价,就是连续5天股票价格的平均数,10日均价就是10日股票价格的平均数。均价每天都在变动是因为每天都有一个新的价格,均价也随之变动,比如今天6号,昨天的均价就是过去5个交易日的平均数,即1、2、3、4、5号价格的平均数(假设他们都是交易日),今天的均价就是2、3、4、5、6号的价格平均数。 10日均价、20均价等以此类推。
股票的价格是怎么计算出来的?
股票的价格不是定出来的,而是交易出来的。
比如十点钟有人打出20块的卖单,同时有人打出了20块的买单,于是系统撮合交易,这个价位就是这支股的现价。
一小时后,突然有利好消息,原本打算20块卖的人觉得价位可以高一点,便打出21块的卖单。买的人一看20块的价位没人卖了,只好出21块的买单。
实际上,不止股票,这世界上各种东西的价格都不是随便定出来的。价格取决于供需关系,是最基本的经济规律。(676)
㈢ 根据我国《证券发行与承销管理办法》的规定,首次公开发行股票以()确定股票发行价格。
答案:B。
解析:
参见《证券发行与承销管理办法》
第五条:首次公开发行股票,应当通过向特定机构投资者(以下称询价对象)询价的方式确定股票发行价格。
第十三条:发行人及其主承销商应当在刊登首次公开发行股票招股意向书和发行公告后向询价对象进行推介和询价,并通过互联网向公众投资者进行推介。询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及其主承销商应当通过初步询价确定发行价格区间,在发行价格区间内通过累计投标询价确定发行价格。
第十四条:首次发行的股票在中小企业板、创业板上市的,发行人及其主承销商可以根据初步询价结果确定发行价格,不再进行累计投标询价。
㈣ 请问什么是招股书
招股说明书是 专门表达募集股份的意思并载明有关信息的书面文件。
只要是募集股份,无论是发起人向社会公开募集股份,还是已成立的股份有限公司发行的新的股份,都必须制订招股说明书,并予以公告。
㈤ 首次公开发行股票并上市的董事会议案包括哪些
首次公开发行股票并上市的董事会议案包括以下内容:
一、审议通过《关于审议<公司董事会本年度工作报告>的议
案》
表决结果:同意票N 票,反对票N票,弃权N票。
该议案须提交公司本年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于审议本年度财务决算和明年度财务
预算报告>的议案》
表决结果:同意票N票,反对票N票,弃权N票。
该议案须提交公司本年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司本年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意票N票,反对票N票,弃权N票。
该议案须提交公司本年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于聘请公司明年年度审计机构的议案》
表决结果:同意票N票,反对票N票,弃权N票。
该议案须提交公司 本年度股东大会审议。
五、 审议通过《关于审议公司三年期<审计报告>的议案》(三年
指:2015年、2016年、2017年)
表决结果:同意票N票,反对票N票,弃权N票。
六、审议通过《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授
信额度的议案》
表决结果:同意票N票,反对票N票,弃权N票。
该议案须提交公司 本年度股东大会审议。
七、逐项审议通过《关于修改公司首次公开发行股票并上市方案公司第一届董事会会议 会议决议的议案》
1.发行股票的种类和面值
表决结果:同意票N票,反对票N票,弃权N票。
2.公司公开发行新股数量与公司股东公开发售股份数量及调整
机制
表决结果:同意票N票,反对票N票,弃权N票。
3.发行对象
表决结果:同意票N票,反对票N票,弃权N票。
4.定价方式
表决结果:同意票N票,反对票N票,弃权N票。
5.发行方式
表决结果:同意票N票,反对票N票,弃权N票。
6.募集资金用途
表决结果:同意票N票,反对票N票,弃权N票。
7.上市地点
表决结果:同意票N票,反对票N票,弃权N票。
8.决议有效期
表决结果:同意票N票,反对票N票,弃权N票。
该议案须提交公司本年度股东大会审议。
八、逐项审议通过《关于修改公司首次公开发行股票募集资金投
资项目的议案》
建设年产X数量的项目及其可行性
表决结果:同意票N票,反对票N票,弃权N票。
该议案须提交公司本年度股东大会审议。
九、审议通过《关于对提请股东大会授权董事会办理公司首次公
开发行股票并上市具体事宜进行修改的议案》
表决结果:同意票N票,反对票N票,弃权N票。
十、审议通过《关于确认公司首次公开发行股票前的滚存利润分
配事宜的议案》
表决结果:同意票N票,反对票N票,弃权 N票。
该议案须提交公司本年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于修改公司章程(草案)的议案》
表决结果:同意票N票,反对票N票,弃权N票。
该议案须提交公司本年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》
表决结果:同意票N票,反对票N票,弃权N票。
该议案须提交公司本年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于<公司上市后三年内稳定股价预案>的议案》
表决结果:同意票N票,反对票N票,弃权N票。
该议案须提交公司本年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司承诺在招股说明书存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏时按规定回购股票、对投资者赔偿的议案》
表决结果:同意票 N票,反对票N票,弃权N票。
该议案须提交公司本年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于提请召开公司本年度股东大会的议
案》
表决结果:同意票N票,反对票N票,弃权N票。
㈥ 慈铭体检在2015年能上市吗
资本左右体检行业 凯雷搭上末班车
胡中彬 李保华
创投资金在健康体检行业中的并购整合浪潮中寻找最后的投资机会,8月15日,凯雷正式宣布投资美年大健康产业(集团)有限公司(下称美年大健康)。
健康体检,一个看似业务模式简单的行业,却深得pe/vc们芳心。自鼎晖2005年首次投资健康体检行业起,近几年众多pe/vc机构就开始在这一领域里投资,凯雷的此次投资被一些业内人士认为或是健康体检行业中“最后的投资机会”。
最早一批下注的pe/vc已经看到了收获的曙光。7月27日,慈铭体检顺利过会,即将登陆a股市场。事实上,pe/vc资本为体检行业增加了巨大的影响,它们为这些公司开拓市场提升规模提供了充足的子弹,而在这些公司身上,也留下了深深的并购整合印记。
“体检行业最后投资机会”
8月15日,凯雷投资董事总经理冯军(微博)元向外界宣布了凯雷的又一个新案例,旗下的人民币基金——北京凯雷投资中心(有限合伙)已经入股美年大健康,获得了13.5%股权。
“我们也是在接触了几家机构后最后确定凯雷的。”美年大健康董事长俞熔在接受记者采访时称。健康体检是美年大健康的主要业务,从2005年鼎晖创投开始投资慈铭体检起,风险资本便在这一领域播下种子,现在鼎晖创投在苦守7年之后迎来收获之际,凯雷投资毅然选择现在下注,无疑显示出了这一行业仍然格局未定的局面。
上海一家外资创投人士则评价称,凯雷这次投资是把握住了体检行业最后的投资机会。
掌管着美年大健康的俞熔实际上也有投资人的背景,他还是天亿投资集团公司的董事长。这家成立于1998年的投资公司,有规模至少达20亿元的基金,也已投资了包括金风科技(5.30,0.06,1.15%)等约10家上市公司,涉足多个领域。他在几年前决定将精力更专注在体检这一行业,凸显出了体检行业对资本的巨大吸引力。
在2006年前后,俞熔开始逐渐将注意力放到了健康产业,而体检业务则是他的切入口,他力排众议将天亿投资的很多资金逐渐转向了健康产业这一领域。当年,俞熔正是在体检行业的一笔投资成为了他在医疗健康产业中的首个战利品。2006年,天亿投资旗下公司从上海市卫生局手中接过了国宾体检20%的股权。彼时,国宾在上海市西康路开设了第一家体检中心,年营业额达到4000多万元,利润1000多万元。
正是有了这次近距离地观察健康体检业态的机会,让他对这一行业增添了更多的信心。在他看来,中国城市人口在2011年时逼近7亿,其中亚健康人群占比70%,达5亿,其中仅有20%的人群享受定期体检服务,即1亿人,这批人不仅意味着体检行业增长空间巨大,也成了医疗健康产业的流量。
这年,俞熔创立了美年健康,即美年大健康的前身,将目标瞄向了健康体检行业。五年多时间后,美年大健康的客流量呈现出了倍增的趋势,俞熔透露称:“2012年预计服务客户逾300万人次,拥有行业中最广泛的体检中心网络,在41个城市拥有83家体检中心,其中近20家体检中心将在年底前正式营业。”以此规模计算,美年大健康已经跻身体检行业的第一梯队。
“随着中国人口老龄化趋势的发展,人们对身体健康的关注越来越高,对高质量的预防性健康体检的需求也随之增加。”冯军元认为大健康产业的前景可期。
除了行业高成长性以外,另一个颇让投资人心动的数字是,体检行业的毛利率水平达到了40%-50%。慈铭体检披露的信息显示,报告期内,慈铭体检的平均综合毛利率约为43.68%。行业的利润水平非常诱人。
据俞熔公开透露,2011年美年大健康在全国销售实现10亿元,复合增长率已实现30%,规划2015年实现年销售额20亿元、利润超过2亿元。
资本的角色
事实上,pe/vc资本对体检行业的青睐已非一日。
刚刚通过证监会首发审核的慈铭体检,则有着更长一串股东名单,鼎晖创投、平安创新资本、天图创投等至少有10家投资机构(个人)现身其中,显现出了身上厚重的pe印记。鼎晖创投对慈铭体检的第一次投资甚至早在2005年,苦苦等待7年时间后,终于等到了慈铭体检上市的进程。按照慈铭体检的招股说明书披露,截至去年底,其全国11个地区设立了33家体检中心,体检量已累计超过559万人次。
另一家体检机构爱康国宾也有多家pe机构护身,它在2007年时便已经获得美林证券、eplanet、华登国际、上海创投和清科集团等6家机构2500万美元风投资金。
实际上,体检行业的技术壁垒并不高,品牌和连锁网点的规模是非常重要的竞争要素。它也是一个资金密集型的行业,因而,pe/vc的角色变得举足轻重,尤其是在一线城市的快速跑马圈地过程中,需要资本大量介入,并购整合也成为迅速做大规模的捷径。
美年大健康拥有如此庞大的连锁网络也来自于近两年的迅速并购整合。去年下半年,美年大健康由美年健康产业有限公司和大健康科技健康管理有限公司正式合并而成;此后,美年大健康又在今年先后收购了北京绿生源体检中心、西安康成连锁体检中心、深圳瑞格尔健康管理公司。借助资本的力量和频繁的并购,美年大健康的规模一举超过了慈铭体检。
上述外资vc人士表示,如果只是靠自身利润滚动发展,无论是美年还是大健康,都很难超越目前的行业龙头慈铭和爱康国宾。
事实上,正等待发行上市的慈铭体检,同样是走收购路线来加快布局。2008年,慈铭体检投入近1.5亿元,先后收购了3家北京佰众体检中心和8家深圳我佳体检中心。这一举动使慈铭体检的网点数量增加33家增速达50%,且轻松切入深圳、武汉等市场前景广阔的地区。
与慈铭体检的不停并购相辅相成的是,pe/vc资本的不断进入。慈铭体检从2005年起至上市前,总共进行了高达6轮的私募融资,融得的资本总额高达2.2亿元。
而在获得资本支持后通过大量自建门店的方式亦是快速扩张的方式之一。
按慈铭体检公布的信息估算,在一线城市新建一家门店的成本约在1000万-2000万间,主要投资于场地租赁、装修、设备、招募医生等。购买设备和聘请医生占成本的60%-70%,场地租赁占成本的10%-20%,装修占10%,剩下的是市场营销费用。快速扩建自有门店对企业资本实力提出了要求。
天图创投合伙人王岑表示:“我投资的连锁项目中,既有医疗项目,也涉足食品行业,虽然跨度较大,但只要是连锁行业,本质都一样。‘本质’中最注重标准化的程度,‘投入与产出的合理性’也非常重要,这点容易被忽视。”
通过大力的并购整合,一些区域性的小型体检机构纷纷被整合,再加上大型机构在pe资本的助力下迅速建立新门店,连锁门店的规模效应得到了显现,也逐步形成了全国范围内美年大健康、慈铭体检和爱康国宾三甲鼎立的局面,也正是这样的原因,pe/vc如今在这一行业可投资的机会变得越来越少。
首批进入的资本已经到了收获。7月27日,慈铭体检的首发申请获得通过,摘得“体检第一股”,也让外界窥视到了体检行业的超高利润水平。而爱康国宾、美年大健康也纷纷瞄准了资本市场,俞熔曾多次向媒体公开表示,计划于2014-2015年间在a股主板上市。
㈦ 首次公开发行股票招股意向书在各券商网站上能查询吗
保证发行人及全体董事、监事、高级管理人员在招股意向书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2 明确公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
3中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。
4 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
5 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问
㈧ 首次公开发行股票申请文件,招股意向书,招股说明书有什么不同
1、首次公开发行股票申请文件是一套文件,包括招股说明书、招股说明书摘要、法律意见书、律师工作报告、三年一期审计报告等,这是保荐机构向证监会申请发行上市时要提交的,除了其中的几项公司上市时会在交易所网站披露外,大部分材料一般人是看不到的。
2、招股意向书是通过证监会审核后要发行了在询价之前做的,内容与之前的招股说明书差不多,发行价格、市盈率等是空着的,一般券商会将其单独印成册,路演时发给各种机构和其他投资者。
3、招股说明书是首次公开发行股票申请文件中最重要的一份文件,其实它有好多的版本,如申报稿(就是保荐人向证监会提交的版本,经过反馈后初审会前会在证监会网站披露的)、封卷稿(根据发审会的要求对申请文件进行的补充修改,这个版本一般也看不到)、最终稿(公司上市后在交易所网站上披露,这是最完整的一版招股书)。
4、我国现在上市是保荐制,其实也是核准制的一种,证监会除了对申报材料的真实性做审查外,还对企业上市的实质条件进行审查,因此审核的要求非常多、也非常严,企业符不符合上市条件,基本上都是通过申报材料的表述来判断的,如果申报材料不能说清楚并且在反馈过程中又不能给予合理的解释,是很可能被毙的,拟上市公司、各中介机构几年的心血就白费了,所以申报材料是比较多,也很麻烦,但是保荐机构做的很小心,证监会看的也很仔细。