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發行股票保薦人

發布時間: 2023-01-30 22:09:20

1. 關於更換非公開發行股票持續督導保薦代表人對股價有什麼影響

更換非公開發行股票持續督導保薦代表人對股價確實有一定的影響。


保薦機構應當盡職推薦發行人證券發行上市。發行人證券上市後,保薦機構應當持續督導發行人履行規范運作、信守承諾、信息披露等義務。保薦機構在推薦發行人首次公開發行股票前,應當按照中國證監會的規定對發行人進行輔導。保薦機構推薦其他機構輔導的發行人首次公開發行股票的,應當在推薦前對發行人在輔導。


目前證券發行實行保薦制,就需要保薦機構和保薦代表人。保薦代表人登記在保薦機構名下,但可以因工作變動而到別的保薦機構去。保薦機構就是具有保薦業務資格的證券公司了。每個上市公司發行股份或可轉債需要兩個保薦代表人。如果保薦代表人辭職離開證券公司了,證券公司就會派另外一個保薦代表人來頂替,就是變更保薦代表人。


2. 保薦代表人 干什麼的

保薦代表的工作內容是:

1、負責證券發行與承銷項目的開發與實施。

2、與項目相關機構的主管部門(包括中國證監會、交易所、中國證監會、證券業協會)溝通,確保項目順利進行。

3、發展和維護客戶關系。



保薦代表人有下列情形之一的,中國證監會將其從名單中去除:

1、被注銷或吊銷執業證書;

2、不具備中國證監會規定的投資銀行業務經歷;

3、保薦機構撤回推薦函;

4、調離保薦機構或其投資銀行部門;

5、負有數額較大到期未清償的債務;

6、因違法違規被中國證監會行政處罰,或者因犯罪被判處刑罰;

7、中國證監會規定的其他情形。

3. ipo承銷商和保薦人有什麼區別

ipo是一個證券經營機構,而保薦人是上市推薦人。
1、IPO主承銷商(Lead
Underwriter),是指在股票發行中獨家承銷或牽頭組織承銷團經銷的證券經營機構。主承銷商是股票發行人聘請的最重要的中介機構。
2、它既是股票發行的主承銷商,又是發行人的財務顧問,且往往還是發行人上市的推薦人。當一家企業決定發行股票後,往往會有幾家、十幾家甚至幾十家證券經營機構去爭取擔任主承銷商,競爭十分激烈。承銷商越多,可以觸及的潛在購買者也就越多,股票也就更容易賣出,有利於推高股票發行價,增強流通性。
3、保薦人(Sponsor)實質上類似於上市推薦人,在聯交所的主板上市規則中關於保薦人的規定也類似於上交所對於上市推薦人的規定,主要職責就是將符合條件的企業推薦上市,並對申請人適合上市、上市文件的准確完整以及董事知悉自身責任義務等負有保證責任。
4、盡管聯交所建議發行人上市後至少一年內維持保薦人對他的服務,但保薦人的責任原則上隨著股票上市而終止。香港推出創業板後,保薦人制度的內涵得到了拓展,保薦人的責任被法定延續到公司上市後的兩年之內。

4. 保薦人在證券發行過程中的法律責任

法律分析:保薦人應至少指定二名有三年以上證券從業經驗的業務人員持續從事某一企業的 保薦工作。 保薦人應當建立適當的內控制度,確保業務人員勤勉盡責。 保薦人應當在公司內部建立保密制度,確保從事保薦業務的部門與其他部門之間的信息隔離。

法律依據:《創業企業股票發行上市保薦制度暫行辦法》

第七條 保薦人在被保薦人股票發行上市期間應承擔下列保薦責任:

(一)按照本行業公認的業務標准、道德規范和勤勉盡責精神,為被保薦人提供股票發行上市的專業指導意見;

(二)核查被保薦人的基本情況,確信其具備《創業企業股票發行上市條例》及其他相關法律、法規、規范性文件規定的發行上市條件;

(三)指導被保薦人按照規范要求製作股票發行上市申請文件,並對股票發行上市申請文件的真實性、准確性、完整性承擔連帶責任;

(四)指導被保薦人建立規范的法人治理結構;

(五)確信被保薦人的全體董事具備擔任董事職務所需的專業技能及經驗,確信被保薦人的全體董事充分了解其作為創業板上市公司董事應遵循的法律、法規及相關責任;

(六)代表被保薦人報送股票發行上市申請文件並負責與中國證監會和交易所進行溝通;

(七)中國證監會規定的其他保薦責任。

第八條 保薦人在被保薦人股票上市當年的餘下時間及其後的二個會計年度內應承擔下列保薦責任:

(一)按照本行業公認的業務標准、道德規范和勤勉盡責精神,為被保薦人持續提供遵守相關法律、法規及交易所相關規則的專業指導意見並指導其規范運作;

(二)督促被保薦人嚴格履行公開披露文件中承諾的業務發展目標、募集資金使用及其他各項義務;

(三)督促並指導被保薦人按照相關法律、法規及交易所上市規則的規定,真實、准確、完整、及時地披露信息。

(四)認真審核被保薦人擬公告的所有公開披露文件,確信其符合有關信息披露規則的規定;

(五)對被保薦人公開披露文件的真實性、准確性、完整性有疑義時,應當向被保薦人指出並進行核實。發現重大問題時,及時向中國證監會和交易所報告。

(六)代表被保薦人與中國證監會和交易所進行溝通,參加被保薦人與中國證監會和交易所進行的所有正式會談;

(七)中國證監會規定的其他保薦責任。

5. 企業首次公開發行證券需要保薦人和保薦代表人保薦嗎

公司上市首次公開發行股票是需要機構保薦的
一般是證券公司作發行與承銷
保薦人是公司機構,保薦代表人是從業人員

保薦代表人主要有以下三種:
(一)具備3年以上投行經歷,且自2002年1月1日起至少擔任過一個境內外首次公開發行股票、上市公司發行新股或可轉債的主承銷項目的項目負責人,一個項目應只認定一名項目負責人;
(二)具備5年以上投行業務經歷,且至少參與過兩個境內外首次公開發行股票、上市公司發行新股或可轉債的主承銷項目,一個項目只認定兩名參與人員,其中包括一名項目負責人;
(三)具備3年以上投行業務經歷,目前擔任主管投行業務的公司高管、投行業務部門負責人、內核負責人或投行業務的其他相關負責人,每家綜合類證券公司推薦的該類人員數量不得超過其推薦通道數量的兩倍。

6. 保薦人是幹嘛的

保薦人是指保薦機構,也就是有證券發行保薦和承銷資質的證券公司。根據證券法規定,企業公開發行股票上市必須由保薦人保薦。

主要工作就是幫企業改制,對企業進行盡職調查,發現企業不符合上市條件的地方,然後整改,寫招股說明書等申報文件,向證監會申報上市,最後給企業發行股票等等。

保薦人的工作是貫穿上市全過程的。請一個好的保薦機構,會幫企業解決很多實際問題,使其符合上市條件,最終通過上市審核,同時在發行股票的過程中幫企業賣個好價錢。

(6)發行股票保薦人擴展閱讀:

整個繁復上市過程的統籌者和領導者,向擬上市公司提供上市的專業財務意見,助其處理上市各項事務;同時擔當擬上市公司與聯交所、中國證監會、香港證監會及各專業中介機構之間的主要溝通渠道。

確保擬上市公司適合上市,其重要資料已在招股文件中全面及准確地披露,及擬上市公司的所有董事明白作為上市公司董事的責任等。其功能還包括設計股票推銷策略,組織承銷團等。

眾所周知,二板市場是一個高風險的市場,它的高風險緣自二板市場本身有別於主板的功能定位、融資主體和投資主體。

二板市場主要支持創業投資和有發展潛力的中小企業成長,其中包括大量的高科技企業,由於上市門檻較主板低,企業規模較小,技術開發創新風險大,盈利前景的不確定性強,投資者為了可能獲得的高收益將承擔更大的風險,二板市場本身的波動也會比較大。

因此,各國二板市場的監管者都從上市公司、中介機構、市場本身的制度安排等各個方面制定規范,加強對風險的控制,而保薦人制度的建立正是通過賦予中介機構更多的權利和責任來防範風險的一個重要措施。



7. 什麼是保薦人和保薦代表人什麼是財務顧問主辦人

保薦人就是為上市公司申請上市承擔推薦職責並為上市公司上市後一段時間的信息披露行為向投資者承擔擔保責任的證券公司。

保薦代表人是指上市後備企業和證監會之間的中介,相當於這家企業的代表,向證監會作擔保推薦企業上市。

財務顧問是指具備專業財務知識為顧客提供投資理財咨詢策劃服務的專業人員。

保薦代表人任職資格

1、具備2年以上投行業務經歷,且自2002年1月1日起至少擔任過一個境內外首次公開發行股票、上市公司發行新股或可轉債的主承銷項目的項目負責人,一個項目應只認定一名項目負責人。

2、具備年以上投行業務經歷,且至少參與過兩個境內外首次公開發行股票、上市公司發行新股或可轉債的主承銷項目,一個項目只認定兩名參與人員,其中包括一名項目負責人。

8. 上市時,為何需要保薦人保薦人有什麼作用有實際案例說明嗎

保薦人的作用是,通過推薦滿足條件的企業上市,就企業上市過程中的信息披露、是否有上市資格等負有保證責任。推薦人由信譽高、影響力強的機構負責,我國最常見的推薦人是證券公司。

保薦人制度意義在於能夠減少企業上市過程中的信息披露風險。由於保薦人對上市公司上市期間的信息披露是負有很大責任的,這將敦促保薦人充分開展盡職調查,精確核查上市公司的財務情況等信息。這能有效保護投資者的安全。