⑴ 量化基金是什麼意思
量化基金主要指的是通過數理統計分析，來選擇一些投資回報率比較高的證券進行投資，到最後能夠獲取超越指數基金的收益，這樣的一種基金投資方式叫作量化基金。
量化基金對於基金的選擇和風險是一個非常不錯的方式，我個人認為量化基金對於基金市場以後的發展將會起到很好的促進作用，同時對於量化基金而言，我們一定要去鑽研和學習技巧，因為這樣才能讓自己少走彎路。
⑵ 量化基金一般年收益多少
量化基金一般年收益近28%。
得益於A股市場指數持續強勁的表現，使用量化策略的權益基金期間也表現突出，年內平均收益率達到27.85%。不過，採用多空對沖策略的量化基金錶現一般，個別產品年內收益為負。
【拓展資料】
介紹2009年以來，一股「量化基金」的熱潮悄然掀起，中海基金、長盛基金、光大保德和富國基金先後推出了自己的量化產品，而富國正在推出的富國300增強基金還屬於第一隻增強型的指數基金，就是因為量化概念的引入。
關於量化基金，國際資本市場，尤其是美國市場已經有了長足的發展並形成了相當的規模，量化基金通過數理統計分析，選擇那些未來回報可能會超越基準的證券進行投資，以期獲取超越指數基金的收益。區別於普通基金，量化基金主要採用量化投資策略來進行投資組合管理，總的來說，量化基金採用的策略包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、演算法交易、資產配置等。
在當前品種繁多的資本市場中，從浩瀚復雜的數據背後選出適合自己投資風格的股票變得越加困難。在基本面研究的基礎上結合量化分析的手段就可以構建數量化選股策略，主流的選股方法如下：基本面選股：通過對上市公司財務指標的分析，找出影響股價的重要因子，如：滬深300中的價值型、成長型、價值成長型等三種選股方法。
統計模型是用統計方法提取出近似線性無關的因子建立模型，這種建模方法因不需先驗知識且可以檢驗模型的有效性，被眾多經濟學家推崇，包括主成分法、極大似然法等。所選的因子有統計意義上或市場意義上的顯著性，一般可從動量、波動性、成長性、規模、價值、活躍性及收益性等方面選擇指標來解釋股票的收益率。
⑶ 如何甄選量化基金優化組合配置呢
量化基金又可以細分為採用多因子模型選股的基金和採取指數增強策略的主動管理型量化基金。第一類產品找到影響股票投資收益率的一組主要指標，並依據這些指標構建一個股票組合，期望該組合在未來一段時間內獲得相對大盤的超額收益。以大摩多因子策略股票基金為例，該基金的選股因子包含成長、價值、技術和預期等各類指標，並通過對各類指標排序打分來選取得分高的個股，模型的權重會隨著市場變化進行不斷調整。此外，其還輔以擇時模型進行一定的大類資產配置。大摩多因子策略自2011年5月成立以來凈值上漲61.41%，尤其是今年以來的突出表現反應了多因子模型的成功運行。主動性投資為輔」的策略，通過量化選股模型對成份股進行甄選，以獲取穩定的超額收益。以富國滬深300增強基金為例，該基金以成份股在目標指數中的基準權重為基礎，利用富國定量投資模型在有限范圍內進行超配或低配選擇。一方面將嚴格控制組合跟蹤誤差，避免大幅偏離目標指數，另一方面在指數跟蹤的同時力求超越指數。對於欲在投資標的指數的基礎上，追求更高收益的投資者來說，增強型指數基金無疑是一個更好的選擇，但前提是該基金的投研團隊具備出色的主動管理能力或量化投資能力。雖然今年以來量化基金的表現令人眼前一亮，但投資者在選擇相關產品時仍需注意以下幾點：首先，由於量化基金相對於一般主動管理型權益類產品而言，呈現投資分散、換手高等特點，其投資過程對交易的效率等要求較高。因此，基金公司是否具備一個能夠控制投資風險的強大風控系統至關重要。其次，下行風險是衡量一隻基金風險管理能力的主要指標，而這也是量化投資模型中重要的環節。業績長期穩定、在各類市場中都能表現出色且回撤較小的產品說明其量化模型十分完善，該基金未來獲得較好業績的概率也更高。
⑷ 匯添富成長多因子這個基金怎麼樣，1.4多買的，哎
匯添富成長多因子量化策略股票基金（001050）近一周漲幅6.71%，表現尚可，建議波段持有。
⑸ 量化策略在基金中是什麼意思
具體而言，數量化基金主要依賴計算機的數量化分析方法進行股票篩選，不需要依靠主觀判斷及個人意見對每隻股票進行單獨、深入的分析。面對紛繁復雜的股市，量化基金系統化的組合構建能夠極大減輕個人情緒對組合的影響，克服人性的弱點及認知偏差，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下做出非理性的投資決策，使選股過程更趨理性。
⑹ 大家認覺得量化基金是指什麼基金
有助於避免盲點控制風險，越來越多的基金公司傾向於推出量化策略的基金有一個不可忽視的背景，即中國證券市場的深度和廣度都與前幾年不可同日而語了。「現在市場上有兩千多家上市公司，我們公司基金經理加研究員再加賣方，能把握和持續跟蹤的公司也不過幾百家，藉助電腦可以幫助我們避免一些盲點的出現。」一位中小規模基金公司的基金經理這樣表示。諾安多策略擬任基金經理、諾安金融工程部總監王永宏則認為，市場有自己的運行規律，誰能把握這一規律就能賺到錢。當前國內市場上的基金在投資中採用的方法多種多樣，有價值投資、成長投資，也有主題投資、風格投資等。但A股市場波動較大，只堅持一種策略很難在不同市場環境中取勝。王永宏表示，諾安多策略就是在分析大量歷史數據的基礎上，綜合考慮多種投資方法，藉助計算機和數據統計，開發出適合當前市場情況的投資模型，並依據模型輸出的結果做出投資決策。紐銀新動向雖然未強調其量化特性，但據了解，其在投資策略中就引進紐約梅隆集團的iFlow（資金風向標）對A股市場風格轉換的預判，為股票與債券比例的調整提供參考。而紫石投資的掌舵人張超在接受新快報記者采訪時也表示，之所以在眾多基金均折戟沉沙的上半年能夠取得不俗的業績，主要歸功於公司的二部組合投資策略，所謂的二部組合策略就是價值投資+量化投資。其核心就是通過數量化投資策略去進行風險控制，再加上主動投資的策略就可以在風險可控的情況下，獲取市場的超額收益。
⑺ 量化投資基金的優勢
南方策略優化是最新一隻量化投資基金。該基金在產品設計上充分考慮了中國市場的現狀和發展趨勢，提出了創新的主動量化投資模式。這種以定量模型為核心，但在決策流程和模型構建中有機結合定性分析的模式有可能成為量化投資的主導模式。同時，根據國外量化投資發展的新趨勢和國內市場的特點，南方也開發了最新進化的量化投資模型。
南方策略優化的主動量化投資模式主要體現在三個層次：在資產配置層面上定性定量並重，在行業配置層面上的定量為主定性為輔，以及在個股選擇層面的量化篩選。
在資產配置層面，綜合分析經濟周期、財政政策、市場環境等因素的基礎上，採用定量和定性相結合的思路確定本基金的資產配置。這與傳統的主動型基金可以說基本一致；但恰恰是在資產配置層面上，解決了量化模型最大的缺陷，即對周期轉換缺乏預判能力。也就是說，在市場趨勢可能發生轉折的時候，定性決策可能占據主導。
在行業配置層面上，該基金提出以B-L模型為基礎構建的行業配置模型。這一模型體現了定量為主，有機結合定性分析的思想。這一模型的關鍵在於，在分析行業指數歷史收益數據的基礎上，利用概率統計方法，將投資人對各行業或板塊的預期收益的傾向性觀點相結合，產生新的預期收益，通過求解量化模型進而得到優化的行業配置比例。簡單來說，這一模型的思想就是把投研人員對未來預期的主觀判斷當作模型本身的關鍵因子，用於修正從歷史數據中得出的預期收益，從而優化模型配置結果。因此模型給出的不僅是客觀規律，而且也結合了投研人員關於未來行業判斷的觀點修正。
在個股選擇上以量化模型為主，以實現對個股的廣泛篩選。其採用的模型是經典的多因子選股模型，「南方多因子量化選股模型」重點選擇四方面的因子：（1）基本面因子：包括上市公司的盈利能力、現金流情況、財務杠桿水平以及未來成長性等，反映了上市公司的當前價值和成長潛力。（2）價值因子：反映股票的絕對和相對估值水平。（3）市場面因子：包括股票價格的動量/反轉趨勢、股票所處風格板塊的輪動，股票價格的歷史波動等。（4）流動性因子：包括平均成交量、平均流通市值、Amivest流動比率等各種指標，對個股流動性進行衡量。通過數據分析篩選未來可能具有超額收益的個股。
量化投資要有嚴格的紀律，也應有鮮明的投資目標定位。南方策略優化把自身的投資目標定位在穩定超越指數，穩定獲取超額收益。超額收益主要通過量化配置和選股獲取超額alpha收益，也可能來源於通過主動選時獲取beta超額收益。量化投資希望在持續性，穩定性上保持優勢。而穩定超越指數，也就相當於超越多數主動型基金。 和傳統的主動管理基金相比，量化基金的優點正在於降低了對基金經理主觀能力和經驗的依賴。但量化基金要想成功運作，管理人的能力同樣重要。這主要體現在兩方面：一是能否開發和設計出好的量化模型，二是如何做到主動和量化的結合，在投資實踐中用好模型。在這兩方面，國內的基金公司都進行了長期的積累和准備，南方基金的量化投資團隊即是其中的典型。
⑻ 量化基金的優缺點
量化基金的優點：
有助於避免盲點，控制風險；量化基金就是在大量歷史數據的分析基礎上，綜合考慮到各種各樣的投資方法，然後藉助於計算機和數據分析來統計開發出適合當前市場的投資模型，依據投資模型來做出的投資決策。其核心其實就是通過數量化投資策略去進行風險控制，再加上主動投資的策略就可以在風險可控的情況下，獲取市場的超額收益。另外量化基金突破了傳統和指數型投資的局限，在行情不好的時候還可以變成固收類基金產品。
量化基金的缺點：
量化基金的應變能力不強，量化基金模型結構上的相似性將直接影響模型的有效性以及流動性問題。如果市場行情突變，量化基金需要一段時間進行演算法的優化和調整。量化模型緊要是根據歷史數據來構建的，所以它吸收新的信息的能力是比較緩慢和遲鈍的。
而且採取量化基金之後是沒有辦法追求相當高的收益額，量化基金往往關注的是長期業績。也就是說，如果投資者目標是追求短期收益，量化基金並不能完成這一個目的。除此以外，一旦外部環境發生變化或者發生某些重大事件，如果基本面上的變化等其有效性很可能就會受到影響。
小結：量化基金是投資形式的一種，其本身是一種更加深層次性的分析行為，與傳統定性分析相比，具有合理性和高效化的特點。但是不可忽視的是，企業中的基金經理在投資的過程中一定要注意不能過於依賴量化投資，需要結合本身的經驗以及國內經濟市場的形式進行准確判斷法。
【拓展資料】
基金有廣義和狹義之分，廣義上指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金，如信託投資基金、公積金、退休基金等，狹義上指具有特定目的和用途的資金，平常所說的基金主要是指證券投資基金。證券投資基金的收益來自未來，收益表現與投資標的基礎市場的表現密不可分，具有一定風險。
根據不同標准，可以將證券投資基金劃分為不同的種類：
一、根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
二、根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金；由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。中國的證券投資基金均為契約型基金。
三、根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。
四、根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。
⑼ 匯添富成長多因子量化策略股票基金怎麼樣
股票基金亦稱股票型基金，指的是投資於股票市場的基金。證券基金的種類很多。目前我國除股票基金外，還有債券基金、股票債券混合基金、貨幣市場基金等。
按股票種類分，股票型基金可以按照股票種類的不同分為優先股基金和普通股基金。優先股基金是一種可以獲得穩定收益、風險較小的股票型基金，其投資對象以各公司發行的優先股為主，收益主要來自於股利收入。而普通股基金以追求資本利得和長期資本增值為投資目標，風險要較優先股基金高。
按基金投資分散化程度，可將股票型基金分為一般普通股基金和專門化基金，前者是指將基金資產分散投資於各類普通股票上，後者是指將基金資產投資於某些特殊行業股票上，風險較大，但可能具有較好的潛在收益。
按基金投資的目的，可將股票型基金分為資本增值型基金、成長型基金及收入型基金。資本增值型基金投資的主要目的是追求資本快速增長，以此帶來資本增值，該類基金風險高、收益也高。
成長型基金投資於那些具有成長潛力並能帶來收入的普通股票上，具有一定的風險。股票收入型基金投資於具有穩定發展前景的公司所發行的股票，追求穩定的股利分配和資本利得，這類基金風險小，收入也不高。