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周期性股票基金

發布時間: 2023-01-16 06:33:50

㈠ 創金合信工業周期股票是什麼

「創金合信工業周期股票」是一隻公募基金。是創金合信基金管理有限公司發行的股票型證券投資基金,基金運作方式為契約型開放式。

基金全稱:創金合信工業周期精選股票型發起式證券投資基金

基金代碼及簡稱:005968(創金合信工業周期股票A)、005969(創金合信工業周期股票C)

基金經理:李游先生,中國國籍,中南財經政法大學金融學碩士,曾在五礦期貨有限公司、華創證券有限責任公司、第一創業證券股份有限公司任研究員,2014年8月加入創金合信基金管理有限公司任研究部行業研究員,現任基金經理。

(1)周期性股票基金擴展閱讀

投資目標:本基金主要投資於工業周期主題股票,通過行業配置與個股精選策略,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。

業績比較基準:本基金的業績比較基準為:中證工業指數收益率*90%+人民幣活期存款利率(稅後)*10%

風險收益特徵:本基金為股票型基金,長期來看,其預期風險和預期收益水平高於混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。

投資范圍:本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括創業板、中小板以及其他經中國證監會允許基金投資的股票)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、貨幣市場工具、同業存單、金融衍生品(包括權證、股指期貨、股票期權等)及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序後,本基金可將其納入投資范圍。

㈡ 華寶油氣基金

華寶油氣基金全稱為華寶標普石油天然氣上游股票指數證券投資基金(LOF),其基金代碼為162411,發行日期為2011年9月5日。
1、 基金內容:
該基金是一支美國股票指數型證券投資基金,風險和預期收益均高於混合型基金、債券基金和貨幣市場基金,是預期風險較高的產品之一。主要投資石油、天然氣、能源等股票投資。
2、 基金管理概況:
華寶油氣基金的管理為華寶基金管理有限公司,其基金經理人為周晶、楊洋。建設銀行為該基金的託管人。其境外託管人為紐約梅隆銀行。截止到2021年9月底,該基金的資產規模為30.10億元,份額規模為63.5091億份。該基金是在證券公司或者第三方基金售賣機構(比如支付寶等APP)都可以購買到的基金,這支基金交易靈活性較高,可以當天買當天賣,還可以進行證券公司和第三方APP之間的轉移交易。該基金的相關管理費用:託管費0.28%,管理費1.00%。華寶油氣基金於2021年6月30號實現收益627997607.86元,但按年度來看在2020年年底實現收益為-1281668676.86元。
3、 華寶油氣基金類型:
華寶油氣基金屬於周期性基金其主要投資於周期股票,周期股票是指隨著經濟周期運行板塊的基金。該類基金在周期間不定時波動。當在中長期配置資產可以占據一些倉位時,建議採用周投資或月投資的投入方式。
4、 投資風險:
華寶油氣作為基金其自身具有特有的凈值大副波動風險、場內溢價風險和被動投資風險,同時該基金主要投資與海外市場,有可能會面臨一定的海外市場、匯率等風險。在目前基金風險等級中該基金為高風險,在同類基金風險等級中為中等風險,並且該基金在產品資料概要說明中表明該基金不提供任何保證。可見,對於華寶油氣基金的投資要以謹慎為主,抓准時機,要注意風險和收益是相對等的。

㈢ 指數型混合型股票型基金的區別

根據中國證監會對基金類別的分類標准,60%以上的基金資產投資於股票的為股票基金。股票型基金是最重要的基金品種,它的優點是資本的成長潛力較大,投資者不僅可以獲得資本利得,還可以通過股票型基金實現組合投資,投資於各類股票,從而實現在降低風險的同時保持較高收益的投資目標。混合基金主要投資於股票、債券及貨幣市場工具,但股票投資比例、債券投資比例的下限不符合股票基金、債券基金的基本要求,股票投資和債券投資的資產配置比例可根據市場情況更加靈活地改變,實現進可攻退可守的投資策略。當牛市時可提高股票投資比例,股市震盪或轉熊時,會降低股票投資比例,加大債券等固定收益類金融工具的投資比例,從而降低風險。如華夏基金旗下的華夏紅利基金、華夏平穩增長基金。混合基金的風險和收益水平一般要低於股票基金。混合基金還可進一步細分為偏股型(主要投資股票)和偏債型(主要投資債券)。
股市指數指的就是,就是由證券交易所或金融服務機構編制的、表明股票行市變動的一種供參考的數字。
通過觀察指數,我們可以對目前各個股票市場的漲跌情況有一個直觀的了解。
股票指數的編排原理其實還是比較難懂的,那學姐就不在這里細講了,點擊下方鏈接,教你快速看懂指數:新手小白必備的股市基礎知識大全
一、國內常見的指數有哪些?
會由股票指數的編制方法和性質來分類,股票指數可以分為這五種:規模指數、行業指數、主題指數、風格指數和策略指數。
其中,見的最多的就是規模指數,比如我們熟知的「滬深300」指數,它說明的是在滬深市場中交易活躍,且代表性和流動性都很好的300家大型企業股票的整體情況。
還有類似的,「上證50 」指數從本質來說也是規模指數,指的是上海證券市場機具代表性的50隻股票的整體情況。

行業指數代表的則是某個行業目前的整體狀況。舉個例子,「滬深300醫葯」就是典型的行業指數,代表滬深300指數樣本股中的17個醫葯衛生行業股票整體狀況,同時也反映出了該行業公司股票的整體表現。
主題的整體情況(如人工智慧、新能源汽車等)是用主題指數作為表示的,以下是相關指數:「科技龍頭」、「新能源車」等。
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二、股票指數有什麼用?
前文告訴我們,指數實際上就是選擇了市場上有代表性的股票,所以,如果我們就可以通過指數比較迅速的獲得市場整體漲跌狀況的信息,從而對市場的整體熱度有一個大概的了解,甚至將來的走勢都能夠被預測到。具體則可以點擊下面的鏈接,獲取專業報告,學習分析的思路:最新行業研報免費分享

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