㈠ 指數基金的投資環境和價值的關系分析
指數基金就是跟著某一特定指數的基金，其投資品種的選擇方法往往比較簡單，構成相對比較固定。比如華夏滬深300指數基金，該指數基金投資方向主要是滬深300指數的300隻成分股。成分股的選取主要是市值規模、流動性等因素。簡單理解，華夏滬市300指數基金的股票篩選和構成很簡單，大致上就是選取滬深兩市中規模最大的300隻股票，按照其權重進行組合。所以，可以這么說，如果我們的資金規模相對較大的話，也可以按照同樣的方法配方出滬深300指數基金。
顯然，指數基金的選股方式是比較機械的、消極的。與此相對應的，如果某隻基金選股的方式不是按照市值等量化的方式篩選，而是從研究公司基本面等方式來篩選股票，希望以主動投資的方式，獲得超額預期年化預期收益，那麼這樣的基金就被稱為主動型基金，區別於指數型基金被動投資的方式。
沒有調查就沒有發言權，我們分別分析熊市、震盪市、牛市中，指數型基金的預期年化預期收益率，比較不同市場背景下指數型基金的業績表現。
情景一：大熊市。在A股歷史最高點買入股票型基金，至今預期年化預期收益率排名如何？
入選條件：至今成立已滿6年，基金類型為股票型基金。符合條件的樣本總數為104隻。
排名情況：
A、排名前10的基金中，有兩只指數型基金：排名第3的為申萬菱信滬深300，排名第10的為華夏中小板ETF。這里需要特別說明的是申萬300為增強指數型，其股票倉位絕大部分時間都在30%以下，顯著低於股票型基金65%的倉位下限，因此實質上該基金不屬於嚴格意義上的指數型基金。
B、排名90-104的15隻基金中，11隻為指數型基金，4隻主動型。
結論：在熊市中，名列前茅的基金主要被主動型基金占據，排名末尾的名次主要被指數型基金占據。主動型基金總體表現優於指數型基金。
情景二：震盪市。從2012年1月6日至今，上證指數從點，小幅下跌至的2073點，期間股票型基金排名如何？
入選條件：成立滿2年以上，股票型基金。總數為372隻，其中被動指數型基金共96隻，增強指數型為16隻。
排名情況：
A、在排名前100的基金中，鵬華上證民企50ETF排名第82，鵬華上證民企50ETF聯接排名96，其餘基金均為主動型基金。主動型基金預期年化預期收益率最高為華寶新興產業排名第100預期年化預期收益率為20%。
B、在排名300-372名的基金中，有52隻基金為指數型基金。主動型基金中(原文如此)
C、在所有96隻被動指數型基金中，預期年化預期收益率最高的為鵬華民企最低的為國聯安上證大宗商品結論：在震盪市中，指數型基金業績平平，預期年化預期收益率波動區間較小；排名前20%的基金全部被主動型基金占據，指數型基金占據排名榜單末尾的多數位置。
情景三：震盪上行牛市。在2008年10月28日股市1664點買入股票型基金，至今(2073點)預期年化預期收益率排名如何？
入選條件：成立滿5年以上，股票型基金。總數為136隻，其中指數型基金18隻。
排名情況：
A、在排名1-60的基金中，指數型基金共2隻：華夏中小板ETF排名第10，易方達深100排名第60；
B、在排名107-136的 30隻基金中，其中有7個為指數基金。
結論：排名靠前的位置，主要被主動型基金占據；指數型基金多數排名中等偏下。
情景四：大牛市。從2008年10月28日股市1664點買入股票型基金至2009年股市3478點期間，股票型基金排名？
入選條件：成立滿5年以上，股票型基金。總數為136隻，其中指數型基金18隻。
排名情況：
A、在排名前1-20的基金中，指數基金占據14個位置。其中片面第1的為易方達深100ETF，總預期年化預期收益高達、在所有非增強指數型基金中，易方達上證50排名末尾，但是在所有136隻股票型基金中排名為35(預期年化預期收益率108%)。申萬滬深300由於極低的倉位，因此排名末尾，預期年化預期收益率僅為而在主動型的股票型基金中，排名最靠後的主動型基金預期年化預期收益率區間為40%-70%。
總結：大牛市中，指數型基金占據絕對優勢，預期年化預期收益率大幅跑贏主動型基金。
情景五：震盪下行熊市。
從2011年4月18日上證指數從3067點下跌至的2073點，期間股票型基金排名如何？
入選條件：成立滿3年以上，股票型基金。總數為274隻，其中被動指數型基金54隻，增強指數型13隻。
A、在54隻被動指數型基金中，排名最高的為國投瑞銀滬深300金融，預期年化預期收益率最低的為南方深成ETF，預期年化預期收益率為-36%。
B、在207隻主動型基金中，排名前85 的基金，預期年化預期收益率均高於指數型基金國投瑞銀滬深300.第85名為華夏收入最高的為廣發核心21%。跌幅超過30%的主動型基金共有16隻，
總結：排名靠前的位置依然被主動型基金占據；指數型基金排名總體中等偏下。
通過以上5種不同市場背景下的業績排名分析，我們總體上可以得出以下結論：
1、主動型基金和指數型基金各有優劣：在牛市中，指數型基金業績表現占優；在熊市中，主動型基金占優。
2、在震盪市中，主動型基金整體業績表現更為出色。
3、預期年化預期收益率排名靠前的基金，多數情況下被主動型基金占據。指數基金多數情況下排名中等偏後。
4、風格特點鮮明的基金在某些市場背景下，可能會有較為突出的業績表現。比如過去五年來的華夏中小板ETF、2013年的易方達創業板ETF。
5、指數型基金的波動幅度比主動型大。這里不再具體數據分析。
如果用一句話概括以上結論的啟示，那麼或許可以這么下結論：如果閉著眼睛進入股市(即在不分析、或無法有把握分析股市未來趨勢的情況下)，選擇主動型基金的勝算可能更大些。
㈡ 申萬菱信基金管理有限公司的投資團隊
申萬菱信基金公司投資管理秉承「本土智慧，國際視野」原則，從中國資本市場實際狀況作為出發點，一步步伴隨中國經濟走向世界，不斷拓展國際投資領域。申萬菱信基金公司聚集了一批素質一流的投資管理精英專才，以其本土市場的敏銳洞察力和國際化的投資理念，力求為投資者帶來持續優秀的投資管理業績。
申萬菱信基金公司投資管理團隊擁有：
歐慶鈴：公司副總經理兼投資總監、基金經理
歐慶鈴先生，北京師范大學理學博士。曾任職於廣州證券研究中心，金鷹基金管理有限公司，萬家基金管理有限公司等。2011年加入申萬菱信基金，曾任申萬菱信消費增長基金經理，現任公司副總經理、投資總監、申萬菱信新動力基金經理。
張少華：基金投資管理總部副總監、基金經理
張少華先生，復旦大學數量經濟學碩士。曾任職於申銀萬國證券，2003年1月加入申萬巴黎基金管理有限公司(現名申萬菱信)籌備組，後正式加入申萬菱信基金管理有限公司，曾任風險管理總部總監，投資管理總部副總監，申萬菱信量化小盤基金經理等，現任基金投資管理總部副總監，申萬菱信滬深300價值指數、申萬菱信深證成指分級、申萬菱信中小板指數分級、申萬菱信申萬證券分級基金經理。
徐爽：權益投資部總經理、基金經理
徐爽女士，復旦大學經濟學碩士。曾任職於上海融昌資產管理公司。2005年加入申萬菱信基金，歷任申萬菱信盛利精選基金經理，現任申萬菱信新經濟、申萬菱信消費增長基金經理。
張鵬：基金經理
張鵬先生，上海財經大學經濟學博士。曾任職於東吳證券、鵬華基金。2005年加入申萬菱信基金，歷任高級分析師，申萬菱信新動力基金經理助理，申萬菱信新動力、申萬菱信競爭優勢基金經理。現任權益投資部副總經理。
單黎鳴：基金經理
單黎鳴先生，上海交通大學工商管理碩士，自 1997年從事金融工作,曾任職於申銀萬國證券股份有限公司，國信證券股份有限公司，西京投資管理有限公司等。2010年加入申萬菱信基金，曾任申萬菱信消費增長基金經理，現任專戶投資經理。
古平：基金經理
古平先生，特文特大學碩士。曾任職於上海紅頂金融工程研究中心，太平資產管理有限公司。2008年加入申萬菱信基金，歷任債券分析師，申萬菱信添益寶、申萬菱信盛利強化配置基金經理助理，申萬菱信滬深300指數增強基金經理，現任申萬菱信穩益寶、申萬菱信定期開放債券基金經理。
譚濤：基金經理
譚濤先生，復旦大學經濟學碩士。曾任職於上海華亞投資有限公司、上海電氣集團財務有限責任公司。2007年加入申萬菱信基金，歷任申萬菱信新動力基金經理助理，現任申萬菱信盛利精選證券投資基金基金經理。
劉忠勛：基金經理
劉忠勛先生，上海大學經濟學碩士，曾任職於華泰證券股份有限公司，2008年加入申萬菱信基金，歷任金融工程師，產品與金融工程總部總監助理，副總監(主持工作)。 現任申萬菱信量化小盤股票型證券投資基金(LOF)、申萬菱信滬深300指數增強型證券投資基金基金經理。
孫琳：基金經理
孫琳女士，經濟學學士，2006年起從事證券投資研究相關工作, 曾任職於中信金通證券研究所（現中信證券（浙江）研究所），2009年加入申萬菱信基金管理有限公司，歷任行業研究員、基金經理助理等，2014年1月起任申萬菱信新動力、申萬菱信競爭優勢基金經理。
邱偉：基金經理
邱偉先生，上海財經大學經濟學碩士，曾先後任職於新華人壽、南京銀行等公司，在南京銀行任職期間主要從事債券投資交易等工作，2013年8月加入申萬菱信基金，現任申萬菱信收益寶貨幣，申萬菱信定期開放債券基金經理。
葉瑜珍：基金經理
葉瑜珍女士，法國格爾諾布勒第二大學碩士，2005年加入申萬菱信基金管理有限公司（原申萬巴黎基金管理有限公司），先後擔任風險分析師、信用分析師，基金經理助理等職務，2013年7月起任申萬菱信收益寶貨幣、申萬菱信添益寶及申萬菱信可轉換債券基金經理。
㈢ 新基建有哪些基金
新基建基金有：匯添富中證新能源汽車A(501057)、平安中證新能源汽車產業ETF(515700)、華夏中證5G通信主題ETF聯接C(008087)、嘉實新能源新材料股票A(003984)、銀華中證5G通信主題ETF(159994)、富國中證新能源汽車指數分級(161028)、華夏中證5G通信主題ETF(515050)、華夏中證新能源汽車ETF(515030)、華夏中證5G通信主題ETF聯接A(008086)、申萬菱信新能源汽車混合(001156)、銀華中證5G通信主題ETF(159994)等。
拓展資料
基金定投
定期定額投資基金是基金申購業務的一種方式，投資者可通過基金的銷售機構提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由銷售機構於約定扣款日，在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款及基金申購。
基金定投的特點
1、平均成本、分散風險
普通投資者很難適時掌握正確的投資時點，常常可能是在市場高點買入，在市場低點賣出。而採用基金定期定額投資方式，不論市場行情如何波動，每個月固定一天定額投資基金，由銀行自動扣款，自動依基金凈值計算可買到的基金份額數。這樣投資者購買基金的資金是按期投入的，投資的成本也比較平均。
2、適合長期投資
由於定期定額是分批進場投資，當股市在盤整或是下跌的時候，由於定期定額是分批承接，因此反而可以越買越便宜，股市回升後的投資報酬率也勝過單筆投資。對於中國股市而言，長期看應是震盪上升的趨勢，因此定期定額非常適合長期投資理財計劃。
3、更適合投資新興市場和小型股票基金
中長期定期定額投資績效波動性較大的新興市場或者小型股票型海外基金，由於股市回調時間一般較長而速度較慢，但上漲時間的股市上漲速度較快，投資者往往可以在股市下跌時累積較多的基金份額，因而能夠在股市回升時獲取較佳的投資報酬率。根據Lipper基金資料顯示，截至2005年6月底，持續扣款投資在任一新興市場或小型公司股票類型基金的投資者至少有23%的平均報酬率。
4、自動扣款，手續簡單
定期定額投資基金只需投資者去基金代銷機構辦理一次性的手續，此後每期的扣款申購均自動進行，一般以月為單位，但是也有以半月、季度等其它時間限期作為定期的單位的。相比而言，如果自己去購買基金，就需要投資者每次都親自到代銷機構辦理手續。因此定期定額投資基金也被稱為「懶人理財術」，充分體現了其便利的特點。
適合人群
適合領固定薪水的上班族。固定收入者在扣除日常開銷後，常有所剩餘，此時小額的定期定額投資方式最適合。
專注工作、無暇理財的繁忙人群。基金定投一次約定，能長期自動投資。
不喜歡承擔過大投資風險的穩健人群。基金定投能攤平成本，降低價格波動風險，提高獲利機會。
費用問題
基金投資人直接負擔的費用指投資人進行基金交易時一次性支付的費用。對於封閉式基金來說，是與買賣股票一樣，在價格之外支付一定比例的傭金。而對於開放式基金來說主要是指申購費、贖回費。
基金運營費用指基金在運作過程中發生的費用，主要包括管理費、託管費、其它費用等，這些費用直接從基金資產中扣除。
㈣ 005433歷史基金
1、 005433是申萬菱信醫葯先鋒股票，其歷史基金總體呈平穩上漲趨勢，可以長期持有。
2、 005433是申萬菱信醫葯先鋒的股票基金代碼，該公司依據開放型積極管理方式，逐漸擴大基金持有范圍，基金季度漲幅逐漸增長。
3、 005433申萬菱信醫葯先鋒基金是股票型基金，其預期收益和預期風險水平高於混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。基金投資香港證券交易所基礎股票時，應承擔香港證券聯結機制下投資環境、投資目標、市場制度和交易規則的差異所帶來的獨特風險。
4、 該基金通過重點投資中國、香港上市的中國生物醫學企業以及醫葯衛生相關企業，可以分享醫葯科技進步的產業分紅、醫療水平的提高和全社會醫療消費升級等相關領域。在控制風險、保持基金資產良好流動性的前提下，努力實現基金資產的長期穩定升值。
拓展資料
一、關於基金
1、 基金主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金和各種基金會的基金。從會計學的角度看，基金是一個狹義的概念，指具有特定目的和目的的基金。我們現在提到的基金主要是指證券投資基金。
2、 根據基金份額是否可以增加或贖回，證券投資基金可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易，通過銀行、證券公司、基金公司購買贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定期限，通常在證券交易所上市交易。投資者通過二級市場買賣基金單位。
二、股票基金的種類
1、 根據股票類型的不同，股票基金可分為優先股基金和普通股基金。優先股基金是一種收益穩定、風險較低的股票型基金。其投資對象主要為各公司發行的優先股，其收入主要來源於股利收入。然而，普通股基金的目標是追求資本回報和長期資本增值，其風險高於優先股基金。
2、 根據基金投資的多元化程度，股權基金可分為普通股基金和專業基金。前者是指將基金資產分散到各種普通股中，後者是指將基金資產投資到某些特殊行業的股票中。這種投資有風險，但可能有很好的潛在回報。
3、 根據基金投資的目的，股權基金可分為資本增值基金、成長型基金和收益型基金。資本增值基金投資的主要目的是追求資本的快速增長，從而實現資本增值。這種基金具有高風險、高回報的特點。
㈤ 軍工類基金有哪些
1、前海開源中證軍工指數基金：基金代碼為000596；
2、中證國防指數：基金代碼為399973；
3、富國中證軍工指數：基金代碼為161024；
4、前海開源中證軍工：基金代碼為000596；
5、前海開源中航軍工：基金代碼為164402；
6、申萬菱信中證軍工：基金代碼為163115；
7、南方軍工改革靈活：基金代碼為004224；
8、易方達國防軍工混：基金代碼為001475。
1、軍工股票基金主要有指數型：富國軍工、前海開源軍工；主動管理的；長盛航天海工、高端裝備，這些是已經成立一段時間，經過行情檢驗的。新近成立的還有富國高端製造、銀華高端製造，還有即將發行的寶盈高端製造、前海的一個中航軍工指數基金。
2、基金（Fund）有廣義和狹義之分，從廣義上說，基金是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。
拓展資料：
從理論上來說，軍工本身是屬於高端製造行業的，今年的政策，扶持的也就是一些硬科技行業，所以，理論上軍工基金能夠得到政策帶來的好處，今年以來軍工基金上漲也是理所當然的。
在第十個五年規劃期間，先進的戰機，可以給到軍工行業比較高的景氣的需求。十四五國防和軍隊現代化將邁出重大步伐，軍工行業迎來景氣度加速上行期。行業人士預測，接下來軍工基金仍然可以下注，其前景不錯。
軍工行業現在處在一個長期邏輯和短期邏輯共振的階段，長期邏輯在於國內正在進行軍改，整個體制上和企業激勵上都會產生變化，國外的環境現在也在變化，在整體全球都需求不足的情況下，軍工產業是少數還能保持高速增長的一個行業。短期邏輯是由於特朗普上台這個超預期事件，導致了一系列的國際事件和對於經濟金融的預期的變化，這個變化現在正在逐步發酵。
㈥ 申萬基金如何進入網站查詢
申萬巴黎基金已改名巴黎申萬菱信基金，
基金網站在下面，看不到就是網路沒通過，請等待
http://www.swsmu.com/index.html
左上角的查詢登陸，用購買人身份證登陸，初始密碼身份證後六位
㈦ 申萬菱信中證500指數增強的手續費，是怎麼收取的
申萬菱信中證500指數增強型A(002510)是指數增強型產品，博時中證500ETF連接A(008396)是A型被動型指數。風格是一樣的，隨著上升和下降，但由於增強，會調整頭寸，頭寸比例，導致實際波動會更大，並力求超過指數，以獲得更多的超額收益(阿爾法收益)。看今年的走勢，申萬菱信滬深500指數大幅走強A(002510)大幅震盪，因2、3月份跌幅較大，導致迄今盈利仍低於被動型博滬深500ETF。從長期來看，指數增強將優於指數和etf。
申萬菱信的中證500 A優先股成立於2017年1月10日，2017年、2018年和2019年業績分別為22.26%、-24.84%和49.58%;同期的基準表現分別為-2.37%、-31.85%和25.09%。市場是有風險的，投資要謹慎。基金的業績並不構成基金未來業績的保證。以上數據僅是市場表現和相關市場觀點的統計。本指引並不代表任何投資建議，亦不代表有關行業基金產品對未來市場表現或未來投資回報的保證。觀點和預測僅代表當前的觀點，並可能在未來改變。基金經理不保證基金的一定收益，也不保證最低收益。
㈧ 專精特新基金有哪些
目前部分基金公司上報了「專精特新」主題基金，其中，最早獲批的景順長城專精特新量化優選股票基金已於11月5日發行，博時的博時專精特新主題混合基金及招商的招商專精特新股票基金也定於11月15日北交所開市首日首發，另外南方專精特新混合基金獲批待發，申萬菱信、鑫元基金旗下專精特新主題基金正等待獲批。
先來介紹一下景順長城專精特新量化優選股票基金：
景順長城專精特新量化優選股票基金分為A類基金和C類基金，景順長城專精特新量化優選股票A基金代碼為014062，目前的資產規模12.76億元（截止至：2021年11月25日）景順長城專精特新量化優選股票C基金代碼為014063，目前的資產規模為6.78億元（截止至：2021年11月25日）。
接下來是博時基金公司的博時專精特新主題混合
博時專精特新主題混合也是分為A類基金和C類基金，博時專精特新主題混合A基金代碼為014232，博時專精特新主題混合C基金代碼為014233，目前兩只基金還處於認購期，認購期是12月2日下午3點結束。
最後是招商專精特新股票基金
招商專精特新股票同樣也是分為A類基金和C類基金，招商專精特新股票A基金代碼為014185，招商專精特新股票C基金代碼為014186，這兩只基金也還還處於認購期，認購期是12月3日下午3點結束。
綜上所述，目前只有三家基金公司已發行專精特新主題基金，不過後續會有更多基金公司發行專精特新基金，大家可以敬請期待，不過專精特新主題基金風險會比較高，風險承受能力低的投資者要謹慎考慮。
所謂「專精特新」企業，指的是具有專業化、精細化、特色化、新穎化特徵的中小企業。2019年到2021年期間，工信部先後公布了三批4922家專精特新企業。其中，「專精特新」上市公司共有311家，大部分集中於高端裝備製造、新材料、新一代信息技術、新能源等中高端製造領域。
㈨ 申萬菱信基金管理有限公司的榮譽歷程
▲ 2004年1月15日，申萬菱信基金公司（原申萬巴黎基金）成立。注冊地在中國上海，當前注冊資本金為1.5億元人民幣。
▲ 2004年4月9日，申萬菱信基金公司旗下首隻產品——「盛利精選證券投資基金」成立，首募規模68億元。
▲ 2005年12月，申萬菱信基金公司進入美國權威金融雜志《機構投資者》發布的「中國20大基金管理公司排行榜」。
▲ 2006年2月，鑒於運作規范、投研能力強、市場評價良好、基金產品設計能力優秀，申萬菱信新動力股票型基金成為「國內首支豁免專家評審的基金」。
▲ 2007年9月27日，中國證監會批復，同意設立申萬菱信北京分公司。
▲ 2008年1月，申萬菱信基金榮獲和訊網舉辦的第五屆「中國財經風雲榜」頒發的「中國最具成長性的基金公司」獎。
▲ 2008年3月19日，申萬菱信廣州分公司正式成立。
▲ 2008年10月27日，旗下首隻債券基金——申萬菱信添益寶債券型基金在全國正式發售。首募規模為23.80億元，在同期發行的基金中表現最好。
▲ 2010年1月11日，旗下首隻指數基金——申萬菱信滬深300指數基金通過工商銀行主渠道向全國發行。該基金在眾多指數中挑選最具價值風格的滬深300價值指數進行跟蹤，也被業內人士稱為指數基金「2.0升級版」。
▲ 2010年9月1日，公司原外方股東法國巴黎資產管理有限公司與三菱UFJ信託銀行株式會社簽署股權轉讓協議，將所持有33%的股權全部轉讓。申銀萬國證券股份有限公司、三菱UFJ信託銀行株式會社隨後簽署了新的合資合同。
▲ 2010年9月13日，旗下首隻分級基金——申萬菱信深證成指分級基金正式發行。
▲ 2011年1月20日，經中國證監會證監許可（2011）106號文批准，公司原外方股東法國巴黎資產管理有限公司（BNP Paribas Asset Management SAS)將所持有的公司全部33%的股權轉讓給三菱UFJ信託銀行株式會社（Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation ）。
▲2011年3月3日，完成工商注冊變更登記並領取新的工商營業執照，正式更名為申萬菱信基金管理有限公司。
▲2011年10月，申萬菱信榮獲由理財周報主辦的「尋找中國最受尊敬基金公司」活動頒發的「2011最具發展潛力基金公司」、「2011最佳風險控制基金公司」兩大獎項。
▲2011年12月，申萬菱信榮獲由和訊網舉辦的「2011基金業發展論壇暨基金行業財經風雲榜」活動頒發的「2011年度最佳客戶服務獎」。
▲2012年1月，申萬菱信榮獲由搜狐主辦的「搜狐金融德勝論壇」頒發的「2011最具社會責任基金公司獎」。
▲2012年10月，申萬菱信榮獲由理財周報主辦的「2012中國最受尊敬基金公司之中國三千萬高凈值家庭基金投資行為調查榜單」頒發的「2012中國最佳品牌建設基金公司」。
▲2013年1月，申萬菱信榮獲由金融界主辦的「2012領航中國金融行業年度評選」頒發的「基金行業最受關注被動投資品牌獎」。
▲2013年，申萬菱信榮獲由理財周報主辦的「2013中國最受尊敬基金公司中國三千萬高凈值家庭基金投資行為調查榜單」頒發的「2013中國最佳投資者教育基金公司」。
▲2014年3月28日，申萬菱信基金管理有限公司全資子公司申萬菱信（上海）資產管理有限公司正式開始營業。